爸爸是吸血鬼男子，媽媽是人類女子，而他們所生的就是這對半吸血鬼雙胞胎姐妹。一家人在特蘭西瓦尼亞生活了十二年，如今為了遵守媽媽的諾言，他們準(zhǔn)備搬到德國。兩個吸血鬼小姐妹不得不開始學(xué)著適應(yīng)人類的日常生活:白天到學(xué)校上課，必須帶上太陽鏡，涂上厚厚的防曬乳。最糟糕的是，她們沒有朋友，同時她們更要警惕身份的泄露。沒有人發(fā)現(xiàn)她們倆是吸血鬼，一旦消息傳出，他們平靜的生活將陷入危險。

一位率真的警官因得罪上司被穿小鞋，他們的行為燃起了他的怒火。

鄧巴中尉（凱文?科斯特納 Kevin Costner 飾）在南北戰(zhàn)爭中立了大功，政府為了褒獎他，給了他任意選擇駐地的特權(quán)。鄧巴渴望著一種全新的生活，于是選擇了遙遠(yuǎn)偏僻的西部哨所塞克威克。這里住著大量的印第安蘇族人。

　　二戰(zhàn)末期，荷蘭的猶太姑娘雷切爾（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 飾）和她家人剛剛逃過死神關(guān)口，來不及喘息又遭到德國軍船的掃射，只幸存下雷切爾一人。躲避在暗處的雷切爾把叛徒的樣子牢牢記在心上，她的一生都為尋找這個人而孤注一擲。
　　她為了隱藏身份，當(dāng)了一名歌手，然而陰差陽錯竟讓她開始了另一條人生道路。游擊隊隊長讓雷切爾混進(jìn)德國陣營中，去搭救他被逮捕的兒子。于是，美麗的雷切爾成功俘獲了德國軍官的心。一切都好像進(jìn)展順利，但雷切爾的一個機密任務(wù)，卻讓她陷入了四面楚歌的境況。
　　復(fù)仇的決心還在雷切爾心中熊熊燃燒，叛徒還在某個陰暗的角落……

烏西巴爾（哈維爾·巴登 Javier Barden 飾）是一個職業(yè)通靈師，他能與死人交流從而撫慰那些悲痛的親人，能但溝通生死的同時，他自己也患癌癥，肥胖兩個月，家里還有兩個需要照顧的小孩，而孩子的母親，他的前妻瑪拉姆巴塔（瑪麗賽·阿爾瓦雷茲 Maricel álvarez）自家一團(tuán)糟的烏西巴爾還要周旋在一群非法移民和偷渡者中間，幫助他們找工作，躲避警察，還自己掏錢在工廠睡覺移民們買了幾件個暖氣，卻不想好心造就一場煤氣泄露事故，二十五名非法移民一夜殞身，赤裸裸的慘劇令烏西巴爾無法承受，當(dāng)他遭受全身雙重煎熬，一個骯臟破敗的昏厥引發(fā)了打開它的幕布……