天無門主呼倫法師(張道飾)苦練「子陰毒功」有意稱霸天下，作法取童子尿與胎盤，以供練功，手段殘酷。高生(袁日初飾)乃陰陽堂弟子，無意中闖進禁地，發(fā)現(xiàn)「陰陽分元大法」秘籍，乃暗中偷練，但因根基淺薄，弄得魂魄離身，不能返回，幸得銀久(李文泰飾)及時救助。海青派李天道遭天無門殺害，妹李劍娥(劉皓怡飾)遍訪江湖尋兄。是夜正值關作法取童子尿，劍娥查悉制止……

本功夫片由羅馬導演，講述「通臂拳」第三代傳人萬天行(侯朝聲飾)與三位門徒王福春(惠天賜 飾)、張?zhí)靿?熊光飾)及陳六吉(吳元俊飾)，無故被馬占天(關東飾)欺凌，師徒俱敗于馬拳下。三徒悲憤填膺，矢志替師父泄恥洗辱，乃分別尋找名師學藝。結果，張獲豆腐小寡婦傳授「 連環(huán)穿心腿」、陳拜師跛腳老乞學得「還魂飽鶴」絕招、王則隨漁翁練就超拔武功。半年后，萬壽辰之日，三徒聯(lián)袂回歸，約定馬一較高下……

故事發(fā)生在繁華的大城市香港，譚東（傅聲 飾）和爺爺靠經(jīng)營一個橙汁攤維持生計。譚東大字不識一個，卻有著一身了得的功夫和力氣，僅憑一雙厚實的大手便能夠榨出橙汁，爺孫兩人的生意因此格外的好。

　　香港鬧市街頭，一輛押款車被前科累累的重犯曹楠（胡軍 飾）劫持。重案組高級督察呂明哲（劉德華 飾）率隊趕往現(xiàn)場，與曹楠一伙發(fā)生激烈火拼。誰知危機關頭，一輛突然出現(xiàn)的汽車攪亂戰(zhàn)局。曹楠趁機逃走，而那輛車的車主陶成邦（林家棟 飾）被警方請入警局。陶和明哲是老同學，后來作為古惑仔混跡江湖。出事前他剛剛出獄不久。明哲以及成邦的女友燕冰（姚晨 飾）無論如何都不相信他和曹楠無關，而囂張的曹楠更五次三番戲耍警察。為了抓住這個狡猾兇狠的對手，明哲決定安排內(nèi)應潛入對方內(nèi)部，無奈遭遇慘烈挫敗。
　　站在人生的十字路口，陶成邦的選擇成為左右戰(zhàn)局的關鍵。而隨著風暴愈演愈烈，正邪雙方的界限徹底模糊……