老妓患淋病求醫(yī)，遇上醫(yī)生被菲律賓情婦刺傷，他們的私生子逃避警察追捕，她看著可憐，便把他帶回家中。賣身不忘慈愛，布施自有尊嚴(yán)。隨著鏡頭逐漸揭開其生活帷幔，觀眾也進(jìn)入了南韓社會中、老年人的情色國度，主角普渡的不只欲海，還有老主顧好死的渴求。李在容秉承前作《挑情寶鑒》、《六美八陣圖》（34 屆）中一貫的身體關(guān)注，于大膽主題和冷靜戲劇性中謀取平衡，把生活磨人的個體悲情和都市人的終極寂寞，一一滲入每刻每寸的畫面經(jīng)營中。各各心靈之蔽，沒有觀世音菩薩便似無法超脫，無盡惻然。南韓影后尹汝貞演技爐火純青，將與李在容出席香港首場放映。

講述了沂水縣黑幫跋扈，縣衙張大人明哲保身，與虎聯(lián)幫簽訂酉時協(xié)議，決定互不干涉。州里派李云接任都頭一職，李云上任之時，遭遇蒙面人追殺，被告知衙門有內(nèi)鬼，一場明爭暗斗的戰(zhàn)爭開始。

三國時期，魏蜀之戰(zhàn)，魏平西督司馬懿奪取了要塞街亭。諸葛亮因用馬謖大意失街亭。正當(dāng)此時，司馬懿大軍逼近西城，而諸葛亮已將兵馬調(diào)遣在外，一時難以回來，城中只有一些老弱兵丁。危機之中，諸葛亮自坐城頭飲酒撫琴，一副悠閑自在的樣子。司馬懿兵臨城下，見狀大疑，不敢貿(mào)然進(jìn)城，退兵二十里路觀察。及至控明實情返回時，趙云率大軍已到，司馬懿中了諸葛亮的空城計。

　　桑德拉（伊梅爾達(dá)·斯湯頓 Imelda Staunton 飾）和丈夫結(jié)婚已經(jīng)四十年了，在這漫長的四十年里，兩人之間雖然不能說是從未有過爭執(zhí)，但也算恩愛，桑德拉深深的信賴著自己的枕邊人。然而某一日，桑德拉震驚的發(fā)現(xiàn)，丈夫不僅有了外遇，外遇的對象竟然還是自己最好的朋友。傷心和憤怒之中，桑德拉選擇了離開，前往倫敦投奔自己的妹妹碧芙（西莉亞·伊姆瑞 Celia Imrie 飾）。
　　雖然身為姐妹，可碧芙的性格和桑德拉卻是大相徑庭。碧芙生來熱情奔放又開朗，而且非常擅長通過肢體語言來揮灑心情。桑德拉決定和碧芙一起去上舞蹈課，在翩翩起舞之中，壓抑了一輩子的桑德拉終于找到了情緒的發(fā)泄口。

伍德全為人樂觀，不務(wù)正業(yè)，憑著他的小聰明在都市里打滾。因欠下小旅店三個多月房租，女工林小燕對他其深表同情。伍設(shè)計欺騙旅店老板及一老華僑，事敗，伍悄悄逃離澳門赴港謀生。伍扺港后，結(jié)識一失意之國畫家辛極貴，向彼獻(xiàn)計裝死，以騙畫商。事敗，伍與辛又利用另一機會騙得一群顧客及外國游客。最后，伍卷入「收買騎師」事件中，外圍公司命打手向伍圍毆，幸脫險。伍醒后只見小燕獨伴身旁看護(hù)，伍向小燕表白一切，決心改過自新。

1939年，中日戰(zhàn)爭如火如荼。年輕的女護(hù)士西櫻（若尾文子 飾）被派往天津日本陸軍醫(yī)院工作。她的清純美麗吸引著一曾出生入死的年輕士兵們。某晚，櫻被坂本（千波丈太郎 飾）為首的一眾傷兵強暴，作為懲罰，坂本被重新派往戰(zhàn)場。兩個月后，戰(zhàn)事不斷吃緊。櫻受遣前去援助深縣的前線醫(yī)院。 在這里，因戰(zhàn)火而負(fù)傷的士兵不計其數(shù)。櫻和主治醫(yī)生岡部（蘆田伸介 飾）每天馬不停蹄，為了保住更多人的性命，他們甚至不得不通過截肢等手段以縮短治療時間。在此期間，櫻見到了傷重瀕死的坂本，撫慰了失去雙臂極度痛苦的一等兵折原（川津佑介 飾），也漸漸陷入對岡部醫(yī)生的依戀之中。