日本神戶某個飄雪的冬日，渡邊博子（中山美穗）在前未婚夫藤井樹的兩周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因為無法抑制住對已逝戀人的思念，渡邊博子在其中學同學錄里發(fā)現(xiàn)“藤井樹” 在小樽市讀書時的地址時，依循著寄發(fā)了一封本以為是發(fā)往天國的情書。不想不久渡邊博子竟然收到署名為“藤井樹（酒井美紀）”的回信，經(jīng)過進一步了解，她知曉此藤井樹是一個同她年紀相仿的女孩，且還是男友藤井樹（柏原崇）少年時代的同班同學。為了多了解一些昔日戀人在中學時代的情況，渡邊博子開始與女性藤井樹書信往來。而藤井樹在不斷的回憶中，漸漸發(fā)現(xiàn)少年時代與她同名同姓的那個藤井樹曾對自己藏了一腔柔情。

梅波（袁詠儀 飾）和沈露露（蔡少芬 飾）不僅僅是生活中的好姐妹，也有著成為明星的共同夢想，兩人混跡在六十年代的電影圈。一次偶然的演出機會讓梅波結(jié)識了當時紅極一時的編劇秦淮（劉青云 飾），并對這個才華橫溢的編劇產(chǎn)生了微妙的情感。秦淮將推出新戲，梅波和沈露露都有機會出演，情 同姐妹的二人成了競爭對手，沈露露卻憑借浮夸的演技意外受到老板親睞，并由此一炮走紅，梅波卻因此失去信心回鄉(xiāng)。秦淮有感而發(fā)，以他和梅波的故事為原型創(chuàng)作了一部劇本，后由露露出演。

伊斯梅爾·維亞爾是一位法國電影導演，他正在拍攝一部以外交官伊凡為主人公的影片。與他的師父兼岳父布魯姆一樣，伊斯梅爾一方面仍然沉浸在喪妻之痛里。然而與此同時，他已經(jīng)與西爾維婭開始了新的生活，西爾維婭成為了伊斯梅爾生活里的一道光。后來卡洛特突然回來“起死回生”，在西爾維婭離開之后，伊斯梅爾拒絕了卡洛特，他被生活中的一切折磨到快瘋了。他中斷了拍攝，回到家鄉(xiāng)、法國北部城市魯貝，在那里過著離群索居的生活，就像被幽魂圍繞著一樣。