神州浩土，萬物有靈，與精靈結(jié)成伙伴的天才被稱為御靈師。被封印百年的少年石大力意外遇到了來自平行世界的御靈伙伴九尾天狐青青，踏上了成為首席御靈師、尋找自己身世之謎和守護世界的道路。

海寶是彩虹城的守護者，是幫助人類的精靈，有超能力，能夠解救人類，看上去憨厚可愛，實則大智若愚。有一天，玩偶星球派來了破壞者丑丑，作為彩虹城的守護者，海寶與丑丑展開了戰(zhàn)斗，這是故事中一對主要的沖突角色。但丑丑并不是簡單的反面形象，他來自外星球，那個星球因為發(fā)展模式出現(xiàn)了問題遭遇了困境。玩偶星球的生物已經(jīng)丟失去了原本所具有的真情實感，但丑丑的內(nèi)心中藏有美好的東西，因此，最終被海寶和彩虹城的人們感化。

變形聯(lián)盟和海澄合力擊敗敵人，平溪市再次回歸和平。然而時空能量異常波動情況卻愈演愈烈，導(dǎo)致現(xiàn)實世界與平行宇宙發(fā)生交錯產(chǎn)生了時空歧點，時空獸也隨之出現(xiàn)。就在變形聯(lián)盟忙于對付時空獸修復(fù)時空歧點時，茜卡與雙子星匯合，策劃了一系列針對變形聯(lián)盟和平溪市的侵襲行動，也趁亂奪走沉睡在基地中的蟲王卵。阻止時空錯亂，抵抗浩肯星侵襲，面對雙重壓力和危機，變形聯(lián)盟和海澄毫不退縮。但在一連串的強攻之下眾人逐漸失去自我，在海澄的幫助下恢復(fù)斗志，最終一起擊敗強大敵人，守護了時空秩序與地球和平。