蘇珊·米勒在一家百貨公司的腰帶柜臺(tái)工作，夢(mèng)想著擁有自己永遠(yuǎn)無(wú)法企及的漂亮衣服和魅力。梅·沃辛頓和沃倫這對(duì)騙子出現(xiàn)了，他們假扮成一位漂亮女孩的母親和叔叔，試圖騙取百萬(wàn)富翁的錢(qián)財(cái)。他們讓蘇珊相信她有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)所有的夢(mèng)想，于是三人前往棕櫚灘。蘇珊遇到了約翰·惠勒，他自稱(chēng)正在買(mǎi)一艘帆船。沃倫和梅誤以為他是百萬(wàn)富翁，便把一艘不屬于他們的船賣(mài)給了他，并卷走了他1.5萬(wàn)美元的積蓄。為了尋找更好的發(fā)展，他們混入了富豪托德·芬威克的家中。托德愛(ài)上了假扮成“琳達(dá)·沃辛頓”的蘇。但約翰以芬威克客人的身份出現(xiàn)，他告訴“琳達(dá)”——她并不知道琳達(dá)參與了這場(chǎng)騙局——他已經(jīng)派了一名偵探去追捕賣(mài)給他船的假船長(zhǎng)。約翰承認(rèn)自己并非百萬(wàn)富翁，只是個(gè)每周掙65美元的店員。他向她求婚，盡管梅反對(duì)，她還是答應(yīng)了。托德一直不在家，他給琳達(dá)發(fā)電報(bào)求婚，但被沃倫截獲，沃倫通過(guò)回電代替她接受了求婚。他打算勒索琳達(dá)嫁給托德，然后再勒索芬威克夫婦解除婚約。為了把約翰的錢(qián)還給他——她已經(jīng)拿到了錢(qián)卻無(wú)法告訴他——琳達(dá)尋求了經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)的普倫蒂斯上校的幫助，修好了賭場(chǎng)的機(jī)器，約翰才贏(yíng)回了錢(qián)。琳達(dá)和約翰前往終點(diǎn)站準(zhǔn)備離開(kāi)，但托德出現(xiàn)了，她試圖阻止他接近約翰，因?yàn)榧s翰知道她叫蘇。

1991年，香港黑幫三合會(huì)會(huì)員劉健明（劉德華）聽(tīng)從老大韓?。ㄔ緜ィ┑姆愿溃尤刖觳筷?duì)成為黑幫臥底，韓琛許諾劉健明會(huì)幫其在七年后晉升為見(jiàn)習(xí)督察。1992年，警察訓(xùn)練學(xué)校優(yōu)秀學(xué)員陳永仁（梁朝偉）被上級(jí)要求深入到三合會(huì)做臥底，終極目標(biāo)是成為韓琛身邊的紅人。2002年，兩人都不負(fù)重望，也都身背重壓，劉健明漸想成為一個(gè)真正的好人，陳永仁則盼著盡快回歸警察身份。

關(guān)于克隆人和她的"母親"的故事,曲折動(dòng)人