北宋年間，丐幫幫主喬峰英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認(rèn)為契丹人而眾叛親離。追尋身世，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱相識相知，情愫互生。二人歷經(jīng)聚賢莊、雁門關(guān)、鏡湖風(fēng)波，直至阿朱因馬夫人設(shè)計被喬峰錯殺，喬峰終查出一切皆是慕容復(fù)為復(fù)辟燕國的陰謀，喬峰手刃慕容復(fù)，隨后帶著阿朱的遺愿孤身前往塞外。

故事發(fā)生第二次世界大戰(zhàn)期間，福爾摩斯（巴茲爾·雷斯伯恩 Basil Rathbone 飾）接到英國政府的重要任務(wù)，必須盡快查明英國間諜失蹤和膠片下落的真相以防止敵人獲取絕密信息。福爾摩斯和他的助手華生（尼格爾·布魯斯 Nigel Bruce 飾）緊急前往華盛頓展開調(diào)查。 　　福爾摩斯審問了與間諜有過接觸的人，分析火車上的情況，并細(xì)致入微地研究了膠卷的價值和對英國及同盟國的重要性。在細(xì)致的調(diào)查和前后推理中，福爾摩斯發(fā)現(xiàn)了一些隱藏的線索。透過對失蹤間諜的了解和對火車上女士的觀察，福爾摩斯推理出膠卷被藏在了女士的隨身物品之中。他設(shè)法找到了這位女士，進行了一番密切的交談和調(diào)查，最終找到了膠卷的藏身之處。在成功找回膠卷的同時，福爾摩斯也成功擒獲了間諜，防止了信息泄露。