Gabrielle 似乎擁有一切——一個忠誠的丈夫、一個漂亮的女兒和成功的公共關(guān)系事業(yè)。然而，當(dāng)她遇到凱莎時，她很快就會失去一切，凱莎是她狡猾的同父異母妹妹，想要加布里埃爾擁有的一切。

　　本片故事發(fā)生在1941年，德國軍隊橫掃歐洲期間。由兩個即將前往貝爾格萊德的貧窮少年的歌唱開始，又從他們搭乘的公共汽車展開故事。形形色色的人坐上這部汽車，退役老軍人、兩個富人、新婚夫婦、司機父子。各種各樣的意外引出了各種各樣的故事、敘述和活動：在一個路口被軍人攔住；在另一條陸上又被收取買路錢的農(nóng)夫扎破車胎；在湖邊休息時，又碰上了行進中的一個本國小分隊，汽車被征用，回來后司機的兒子已經(jīng)被強迫參軍；退役軍人的錢包掉在路上，乘客們卻懷疑兩個清貧的少年并把他們?nèi)蚰_踢。最后在德軍飛機的轟炸下，汽車焚燒、傾倒，但兩位滿面污穢的少年仍然從車窗爬出，繼續(xù)歌唱……貝爾格萊德之旅由此艱難地結(jié)束。