一天，宇宙開發(fā)中心的上空發(fā)現(xiàn)了來歷不明的太空船，一名神秘女子出現(xiàn)，中心繼而受到兩隻怪獸的襲擊。超人高斯及時出現(xiàn)，但怪獸極之頑強，高斯幾乎不敵，幸得春野武藏之助，二人融為一體後始威力大增，而正當怪獸快被擊退之際，另一個超人迪斯忽然出現(xiàn)，她竟然出手阻止高斯保護地球，最後竟令高斯及武藏死於怪獸之手。太空船的目的到底是什麼？                                                                    原來，神秘女子來地球竟是為了維持宇宙的秩序，而要把地球上所有生物全部消滅！為了自救，地球各國各盡辦法，但似乎，高斯的死已是提前判了死刑。地球即將毀於一旦，大家了無辦法，除非奇蹟出現(xiàn)…然而，武藏的親人和隊友都堅信高斯和武藏未死，他們四出奔走，希望奇蹟真的出現(xiàn)！

革命青年鄒家瑚（金焰飾）遭到封建軍閥的追捕，亡命去南洋做礦工，臨走的時候囑咐妻子慧英（黎灼灼飾）：要好好教育襁褓中的女兒小梅。家瑚走后，慧英由于生活困難，改嫁音樂家林寄梅。小梅（陳燕燕飾）在寄梅的教育下，變成了一個資產(chǎn)階級小姐，慧英深以為憂。在一次音樂會上，慧英和從南洋回來的家瑚重逢，家瑚也看到了自己的親生女兒小梅，但他為了不讓小梅知道自己是她的生父，悄悄地離開了?；塾⑹菒奂液鞯?，她找到了家瑚，向他表示希望恢復(fù)夫妻關(guān)系，家瑚不肯。紈　子弟黃書麟，看到小梅在歌舞界出了名，極力追求她，他們終于結(jié)了婚，并一起去了南洋。因為黃書麟的父親在南洋擁有許多產(chǎn)業(yè)，到了南洋不久，黃書麟又另覓新歡，拋棄了小梅。小梅于是抱著初生的女兒回到上海。最后，慧英和林寄梅分手，和家瑚恢復(fù)夫妻關(guān)系，母女倆就協(xié)助家瑚開辦托兒所，收養(yǎng)一群窮苦的兒童。影片結(jié)尾時，小梅唱道：“讓黑暗中的孩子...