帶著過(guò)往傷痛，塞吉?dú)W只身一人前往「微笑之村」擔(dān)任代理教師。這座對(duì)負(fù)能量零容忍的小鎮(zhèn)，明明曾遭逢巨變，居民們卻笑口常開(kāi)。原來(lái)，讓這座微笑之村風(fēng)光明媚的秘方，是一位能吸取人間苦痛的男孩，他的身體如祭壇，透過(guò)擁抱承擔(dān)全村的悲傷。他為人搭建快樂(lè)天堂，自己卻陷入無(wú)盡黑暗。塞吉?dú)W與男孩的相遇，攪亂了鎮(zhèn)上的平衡；那座煉獄之門(mén)，也終將反向人間敞開(kāi)。

那是個(gè)武林的黑暗年代，自從李尋歡等大俠相繼引退，正道后繼無(wú)人，江湖被五大邪派勢(shì)力肆虐。呂南人因爭(zhēng)奪不秘絕藝飄香一劍，被同門(mén)出賣(mài)，幾乎殞命，幸得神秘高手老李救起，帶回了正道的藏身之所聚賢山莊。老李看出呂南人良知未滅，栽培其成為新一代正派領(lǐng)導(dǎo)鐘靜之左右手，卻因曾經(jīng)行惡而得不到少莊主孫敏的信任。

　　汽車(chē)人和霸天虎連年不斷的戰(zhàn)爭(zhēng)，給地球帶來(lái)了莫大的傷害。為此，地球各國(guó)聯(lián)合成立反應(yīng)部隊(duì)，針對(duì)變形金剛無(wú)論正邪一律絞殺。與擎天柱交往甚密的地球人凱德?伊格爾（馬克·沃爾伯格 Mark Wahlberg 飾）不顧身邊人的反對(duì)和政府的壓力，以一己之力為大黃蜂、鋼鎖等汽車(chē)人提供庇護(hù)場(chǎng)所，期間他無(wú)意得到一枚徽章，從而將危機(jī)引向自身。失蹤的擎天柱飄回賽博坦，被變形金剛的創(chuàng)造者昆塔沙捕獲并黑化，命令他返回地球?qū)ふ抑粮邿o(wú)上的權(quán)杖，毀滅地球，復(fù)興賽博坦。與此同時(shí)，威震天和地球政府達(dá)成協(xié)議，彼此聯(lián)合追尋凱德及其盟友的蹤跡，其目標(biāo)同樣是曾屬于魔法師梅林的權(quán)杖。
　　地球真正的危機(jī)終于降臨了……