故事講述了在美麗的沿海城市大連，偶然一天有人在海邊沙灘發(fā)現(xiàn)一顆價(jià)值不菲的天然寶石，隨后寶石幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，落于不法豪商，專門經(jīng)營寶石生意的九爺之手。九爺隨后請(qǐng)來知名的寶石鑒賞家金教授，計(jì)劃暗中以寶石相贈(zèng)，再公開花三百萬從金教授手中買回寶石，目的是通過金教授的知名度，將寶石的價(jià)位炒高，事后把三百萬如數(shù)收回。雙方正在私下商討此事，窗外突然有人撞到玻璃，九爺及金教授雙方同時(shí)看向窗外。短短幾秒，再回頭時(shí)，桌上的寶石變成了一粒大小相同的花生米。九爺大怒，當(dāng)即搜查了房間內(nèi)所有的人未果，于是寶石就這么丟失了……

1949年，新中國建立之初。江山初定，百廢待興，和平的表象下沒有硝煙的戰(zhàn)爭早已拉開序幕。敗逃臺(tái)灣的國民黨接連向大陸派出特工，伺機(jī)破壞。為了應(yīng)對(duì)接二連三的破壞活動(dòng)，中共成立情報(bào)部門701局與敵方展開連番較量。同年10月初，701局控制的偵聽局莫名消失，為了查清消失電臺(tái)的下落，701局負(fù)責(zé)人老鬼（王學(xué)兵 飾）授命代號(hào)二〇〇的張學(xué)寧（周迅 飾）去上海尋找耳力超群的鋼琴調(diào)音師羅三耳。結(jié)果陰差陽錯(cuò)，學(xué)寧找到了羅德小徒弟——耳力同樣超群的盲人調(diào)音師阿兵（梁朝偉 飾）。