在GPS與芹澤軍團(tuán)的惡戰(zhàn)之后，鈴蘭高中進(jìn)入短暫的和平期。芹澤多摩雄（山田孝之 飾）讓出老大寶座，瀧谷源治（小栗旬 飾）則持續(xù)向恐怖的林田惠（深水元基 飾）發(fā)起沖擊。8個(gè)月時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝，鈴蘭與宿敵鳳仙學(xué)院的風(fēng)波再起。 兩年前，川西仁（阿部進(jìn)之介 飾）所率領(lǐng)的鈴蘭軍團(tuán)與美藤真喜雄率領(lǐng)的鳳仙學(xué)院展開大戰(zhàn)。混戰(zhàn)中，川西刺死真喜雄，他也隨后被送入少管所。為防止傷亡進(jìn)一步增加，鈴蘭和鳳仙簽訂了停戰(zhàn)協(xié)議。兩年后，川西出獄，遭到鳳仙學(xué)院的追殺。芹澤出面阻撓，瀧谷的介入更摧毀雙方的停戰(zhàn)協(xié)議。繼承了真喜雄遺志的鳴海大我（金子ノブアキ 飾）和美藤龍也（三浦春馬 飾）決定以此為契機(jī)徹底摧毀宿敵鈴蘭高中……

　　這是一個(gè)外星人和地球人混居的時(shí)代，在外星移民的壓迫和統(tǒng)治下，流傳百年的武士道精神已然沒落，然而，在一片傾頹之勢面前，依然有一群人默默的遵守著他們的準(zhǔn)則和正義。家道中落的青年志村新八（菅田將暉 飾）在一場意外中結(jié)識(shí)了萬事屋老板坂田銀時(shí)（小栗旬 飾）和天人少女神樂（橋本環(huán)奈 飾），三人成為好友。他們共同的朋友桂小太郎（岡田將生 飾）無故失蹤，經(jīng)過調(diào)查，一個(gè)名叫岡田似藏（新井浩文 飾）的男人和一把名為“紅纓”的妖刀浮出水面。
　　岡田似藏是曾經(jīng)的攘夷志士高杉晉助（堂本剛 飾）的手下，高杉恨透了這個(gè)墮落的世界，一直都企圖將它破壞殆盡。隨著紅纓的力量越來越強(qiáng)大，整個(gè)大江戶被籠罩在越來越濃重的陰云之下。

愛麗兒是海中一條自由自在的小美人魚，她向往自由，海底的世界似乎她看得有點(diǎn)厭了。這天，她突發(fā)奇想，想沖出海底，看看陸上精彩的世界。于是，她就真的沖破了美人魚的限制，浮上了海面。當(dāng)她看到了英俊的王子時(shí)，她徹底被征服了。為了能和王子相愛，小美人魚愛麗兒決定以自己美麗的歌聲為代價(jià)，換取一雙平常人類女子的腿。在好朋友的支持和鼓勵(lì)下，愛麗兒不顧一切向著自己的夢想出發(fā)！