故事講述的是一個(gè)常年隱居在山上的道姑秦宣，為了救被人綁架的師父，決定下山，尋找?guī)煾甘?lián)多年的侄子韓碩，并取回麒麟劍。誰(shuí)知，韓碩因?yàn)槎嗄昵皫熖某鲎咝拇娼娴?，并不打算幫助秦宣。最后在同居室友鄭英俊的開導(dǎo)下，放下執(zhí)念，一起將師太從綁匪手中救出，姑侄二人也重修于好，師太決定繼續(xù)回山修行，而此時(shí)，韓碩與秦宣已經(jīng)互生情愫。臨走時(shí)，秦宣割舍不掉與韓碩的感情，決定留下來(lái)，陪在韓碩身邊，繼續(xù)尋找麒麟劍的下落。

6500萬(wàn)年前，一顆小行星與地球擦肩而過(guò)，稱霸這個(gè)世界的恐龍懵懵懂懂地逃過(guò)了滅頂之災(zāi)。之后又過(guò)了數(shù)百萬(wàn)年，恐龍的智力得到進(jìn)化，它們學(xué)會(huì)種植、畜牧、建筑，并且擁有屬于自己的語(yǔ)言和家庭。某座山腳下的平原地帶，雷龍一家迎來(lái)三個(gè)性格各異的娃娃，最小的阿洛（雷蒙德·奧喬亞 Ray mond Ochoa 配音）孱弱膽怯，與父親的生離死別更在他的心中投下難以磨滅的陰影。一連串的事件過(guò)后，他與媽媽、哥哥、姐姐相隔萬(wàn)里。阿洛將這一切都?xì)w罪于原始人類的小孩點(diǎn)點(diǎn)（杰克·布賴特 Jack Bright 配音）。而點(diǎn)點(diǎn)似乎不為所動(dòng)，他主動(dòng)親近阿洛，仿佛是一條忠誠(chéng)勇敢的小狗。

故事發(fā)生在二十世紀(jì)五十年代的美國(guó)，巴迪（邁克爾·瑞斯玻利 Michael Rispoli 飾）買了一間房子作為新家，然而，當(dāng)他喜滋滋地想要搬進(jìn)去時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)原來(lái)租住在里面的夫妻瑪麗（凱莉·麥克唐納 Kelly Macdonald 飾）和吉姆（凱文·康韋 Kevin Conway 飾）夫妻兩人不愿意搬走，并且，懷孕的瑪麗即將生產(chǎn)。

在一個(gè)風(fēng)雨交加的夜晚，邦妮（艾米麗·哈恩 Emily Hahn 配音）跟隨媽媽行駛在漫長(zhǎng)的公路上。后備箱內(nèi)，邦妮的寶貝玩具牛仔胡迪（湯姆·漢克斯 Tom Hanks 配音）、巴斯光年（蒂姆·艾倫 Tim Allen 配音）、杰西（瓊·庫(kù)薩克 Joan Cusack 配音）等圍坐在一起看恐怖電影打發(fā)無(wú)聊時(shí)光。突然，汽車意外爆胎，邦妮母女只得在一家名為“好夢(mèng)”（SleepWell）的汽車旅館歇腳，等待第二天救援車的到來(lái)。夜深人靜，玩具們紛紛外出探險(xiǎn)，可當(dāng)他們?cè)倬蹟n一起的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)蛋頭先生不見了蹤影。胡迪他們分頭尋找，然而在這一過(guò)程中，伙伴們一個(gè)個(gè)離奇消失。
　　恐怖片的情節(jié)變成了現(xiàn)實(shí)，而有著幽閉恐懼癥的杰西不知不覺肩負(fù)起營(yíng)救伙伴們的重任……