小曉（林品彤 飾）是一位活在自己世界的女孩，因?yàn)橐粋€(gè)令人揪心的秘密，她在學(xué)校被同學(xué)霸凌孤立，媽媽薇芳（陳意涵 飾）也視她為麻煩，在國(guó)外長(zhǎng)期工作的爸爸更像既熟悉又遙遠(yuǎn)的陌生人，唯有班導(dǎo)保羅（劉俊謙 飾）仿佛能理解并舒緩她 的情緒。一次臺(tái)風(fēng)天下課，小曉目睹了媽媽與班導(dǎo)的秘密，困惑的她不僅必須強(qiáng)迫自己適應(yīng)這個(gè)復(fù)雜的情感關(guān)系，也逐漸發(fā)現(xiàn)原來她與媽媽都有各自對(duì)生活說不出的無奈……林品彤憑此片獲得第60屆金馬獎(jiǎng)最佳女主角，也是金馬史上最年輕的影后。

紐約劇團(tuán)要重排《天鵝湖》，因前領(lǐng)舞Beth（薇諾娜?賴德 Winona Ryder 飾）離去，總監(jiān)Thomas（文森特?卡索爾 Vincent Cassel. 飾）決定海選新領(lǐng)舞，且要求領(lǐng)舞要分飾黑天鵝與白天鵝。Nina（娜塔莉?波特曼Natalie Portman 飾）自幼練習(xí)芭蕾舞，在母親的細(xì)心關(guān)照下，技藝出眾。這次，她希望可以脫穎而出。然而，在競(jìng)爭(zhēng)中，她發(fā)現(xiàn)心機(jī)頗重的Lily（米拉?庫妮絲 Mila Kunis 飾）是自己的強(qiáng)勁對(duì)手。在選拔中，她的白天鵝表演的無可挑剔，但是黑天鵝不及Lily。她感到身心俱疲，回家還發(fā)現(xiàn)了背部的紅斑與腳傷。她一個(gè)人找到總監(jiān)，希望爭(zhēng)取一下。總監(jiān)趁機(jī)親吻她，卻被她強(qiáng)硬拒絕。結(jié)果，總監(jiān)居然選了她。隊(duì)友懷疑她靠色相上位。在酒會(huì)上，Beth甚至當(dāng)眾發(fā)泄。這種壓力外加傷病，一直影響著她的發(fā)揮?？偙O(jiān)啟發(fā)她要釋放激情，表現(xiàn)出黑天鵝的誘惑。在強(qiáng)大的心理暗示中，她似乎也滑向了黑天鵝的角色……

某大財(cái)團(tuán)財(cái)閥之子久喜文宏，在11歲那年被父親（村井國(guó)夫 飾）告知，他來到這個(gè)世上的目標(biāo)就是要被打造成為足以給世人造成巨大災(zāi)難的極致之惡。為了讓兒子完成蛻變，惡毒的父親竟不惜玷污少年的初戀女孩香織。危機(jī)時(shí)刻，少年殺死了父親，逃遁失蹤。十幾年后，長(zhǎng)大了的文宏（玉木宏 飾）改頭換面，以新谷弘一的名字展開新的生活。他千方百計(jì)找到香織（新木裕子 飾），從此逡巡在對(duì)方身邊，為了保護(hù)香織不惜再度殺人。未過多久，知曉弘一過往人生的同父異母哥哥久喜干彥（仲村達(dá)也 飾）與策劃顛覆日本的恐怖分子伊藤亮祐（吉澤亮 飾）勾結(jié)在一起，他們更將目標(biāo)鎖定在香織身上。弘一不得不與自己的過去以及黑暗的命運(yùn)做個(gè)了斷……