故事發(fā)生在清朝雍正年間，民間能人志士對雍正（江洋 飾）的暴政口誅筆伐，為了肅清這些反對的聲音，雍正大興文字獄，凡有忤逆者，皆滿門抄斬。與此同時，雍正集結(jié)了一支護衛(wèi)隊，使用殘酷的處刑器具血滴子，殺盡天下膽敢說出真話之人。 　　謝天富（汪禹 飾）是護衛(wèi)隊中的一員，很快，他便發(fā)現(xiàn)，自己所殺之人，竟然皆是正義勇敢的有志之士，遂對雍正的真正意圖產(chǎn)生了懷疑，之后，謝天富死于非命。同僚的死讓馬騰（陳觀秦 飾）看清了事件的真相，他決心金盆洗手，連夜?jié)撎映鼍?。之后，馬騰來到了地處偏遠的深山村莊之中，隱姓埋名，并娶了玉貞（劉午琪 飾）為妻，就當(dāng)他以為平靜的生活即將繼續(xù)之時，雍正派出的殺手已經(jīng)步步逼近。

畢業(yè)于警備學(xué)堂的上海灘偵探宋天鵬一心做個除暴安良的好偵探，可世道不濟，生活窘迫。就在此時，宋天鵬接了一個老宅鬧鬼案。宋天鵬本以為憑著自己的能力和經(jīng)驗這個案子無非就是個惡作劇而已，很快就能結(jié)束，誰知卻讓他陷入了一個恩怨糾葛的案中案之中......

德黑蘭，記者法拉茲曼德前去報道年輕人霍塞·薩布齊恩因詐騙被捕的事件。原來，失業(yè)的油漆工薩布齊恩是一個影迷，他自稱是著名導(dǎo)演穆赫辛·馬克馬爾巴夫，取得闊綽的阿漢卡赫一家信任，向他們借錢拍片。事發(fā)后，薩布齊恩被抓。導(dǎo)演阿巴斯·基亞羅斯塔米就此案展開了紀錄片似的跟蹤調(diào)查，他采訪了警察，阿漢卡赫全家，以及薩布齊恩本人。 　　審訊過程中，薩布齊恩為騙取了阿漢卡赫一家的感情而后悔，但他說之所以這樣做是因為對藝術(shù)的熱愛，如果有錢，他真地會拍攝自己的電影。而且，假扮導(dǎo)演馬克馬爾巴夫賦予了他自信。最后，原告阿漢卡赫家撤銷了起訴，而薩布齊恩也見到了真正的馬克馬爾巴夫，后者騎小摩托帶這個年輕人重訪阿漢卡赫。

派瑞克（何塞·加西亞 José Garcia飾）曾是紅極一時的綠茵場明星，但終日沉迷于酒精的他最終不僅丟掉了工作，就連深愛他的妻子也選擇了離他而去。為了獲得孩子的撫養(yǎng)權(quán)，派瑞克必須在短時間內(nèi)找到一份工作來證明自己有做一個好父親的能力。為此，派瑞克踏上了前往布列塔尼的旅途。