1935年5月，長征途中紅軍渡過金沙江進入四川涼山地區(qū)。這一帶是少數(shù)民族聚集的地區(qū)。 　　蔣介石為了剿滅紅軍，調(diào)動了幾十萬大軍妄圖把紅軍圍堵在大渡河以南。為了能順利前進，中共黨中央委派劉伯承、聶榮臻帶領(lǐng)紅軍先遣隊為大部隊開路。一路上先遣隊英勇作戰(zhàn)，同時沿途宣傳黨的民族政策。 　　涼山地區(qū)，由于國民黨反動派長期對彝族人民實行殘酷壓迫，民族隔閡較深。紅軍進入彝族區(qū)后，彝族群眾受到蒙蔽，不明真相，對紅軍實行處處阻擋的政策。 　　紅軍堅持嚴格執(zhí)行黨的民族政策，無論受到何種困難和刁難，都堅持不向受苦的彝族同胞開槍。 　　這一切，彝族同胞都看在眼里，頭人小葉丹深受感動。他們申明大義，決心軍民結(jié)盟一起抗擊國民黨反動派。當時的紅軍參謀長劉伯承和小葉丹在彝海歃血為盟，先遣隊勝利地完成了任務(wù)，彝族人民送紅軍踏上新的征途。

座頭市在旅館遇上一病危少婦，受托帶其兒子良到前原宿尋父。途中，二人遇上身份神秘的赤冢，并領(lǐng)教了其高超劍術(shù)。抵達目的地，盲俠發(fā)現(xiàn)孩子的父親莊吾受當?shù)貝喊詸?quán)造的威迫，從事不法勾當。此時，赤冢也暴露他朝庭官員的身份，并要將莊吾繩之于法。盲俠為了良的將來，被迫拔出佩劍與赤冢一戰(zhàn)……

為了祭奠死于自己手中的人，座頭市繼續(xù)在四國的札所一帶游歷。路途中被騎著馬的榮五郎襲擊，結(jié)果座頭市又一次開了殺戒。痛心疾首的市前去拜訪了榮五郎的妹妹小吉，卻被知曉了前因后果的小吉揮刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良，便照顧起被自己所傷的市，又告訴市關(guān)于榮五郎為了還債而受命前去刺殺他的事情。

詩人王勃（劉小鋒 飾）名冠唐初四杰之列，他因私藏罪奴被下獄候斬，后因大赦雖免一死，卻從此被逐出上流社會。在送好友杜鏡（沈曉海 飾）去蜀地上任途中，他寫下了千古名句“海內(nèi)存知已，天涯若比鄰”。在南下的漁舟上，他邂逅船工秋水翁，這是他有生之年最重要的忘年知音。落霞姑娘（池華瓊 飾）因鐘愛他的詩歌《銅雀伎》被逐出宮庭，流落為民間舞伎，郁郁成疾，王勃欲相救卻苦于兩手空空，幸得秋水翁銀兩暫時接濟。懸賞百金的重陽詩會吸引著救人心切的王勃，但贏得賞金卻也沒能挽留住落霞的薄命?？雌茐m世的天才詩人來到南海，他身心俱憊，飛身躍下浩瀚的大海，結(jié)束了年僅26歲的生命......