1947年4月19日夜間，在戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后的混亂時(shí)期，上田昌之與戰(zhàn)友田上密謀殺害了一名外國(guó)黑市商人和他的妻子，并搶走了他們的嗎啡。兩個(gè)月后上田被捕，被判處20年有期徒刑，并在廣島監(jiān)獄服刑終身。次年1948年4月13日，上田成功越獄，躲藏在妻子雅代居住的神戶和大阪，但同年5月3日，他在觀看關(guān)西影劇時(shí)被發(fā)現(xiàn)并被捕。上田的刑期被延長(zhǎng)，但增加了越獄罪名，使他的總刑期達(dá)到 21 年零 3 個(gè)月。同年9月，上田在正在服刑的岡本幫頭目岡本誠(chéng)二郎的幫助下，與獄友末永、小島再次越獄。隨后，他以山本清的名字躲藏在家鄉(xiāng)四國(guó)松山市草下村，他的妹妹和子就住在那里。在那里，上田成為了秘密殺牛并供養(yǎng)其姐姐家人的集團(tuán)老大，但在1941年4月，他在妓院卷入斗毆而被警方逮捕，其身份通過(guò)指紋被揭露。次年 5 月，上田的刑期被改回為 22 年零 7 個(gè)月。當(dāng)上田得知已被抓獲的末長(zhǎng)在第八工廠遭到名古屋老板真人的虐待時(shí)，他試圖與真人談判，但事情變得復(fù)雜，最終他殺死了真人。他的刑期因這項(xiàng)罪行被加判八年，總刑期達(dá)到三十年零七個(gè)月。而且，上田還遭到真斗的強(qiáng)大部下吉原的挑戰(zhàn)，上田在浴池中伏擊了吉原并將其殺死。這將他的刑期增加 7 年，達(dá)到 37 年零 7 個(gè)月。上田因這起謀殺案在長(zhǎng)期監(jiān)獄里被監(jiān)禁了三個(gè)月，最終于2010年3月被釋放。然而，在被保安長(zhǎng)官堂本罵為瘋子之后，上田一怒之下用在堂本桌子上找到的刀襲擊了堂本。謀殺未遂的指控使他的刑期增加了四年，總刑期達(dá)到 41 年零 7 個(gè)月。同年8月，在該罪行的審判期間，上田突然逃走，并在日下村停留，與妹妹度過(guò)了一段漫長(zhǎng)而愉快的時(shí)光。然而，他的殺牛同伴向警方通風(fēng)報(bào)信，該團(tuán)伙隨即被警察包圍。經(jīng)過(guò)激烈的斗爭(zhēng)，上田突破包圍，開(kāi)始行走，決心尋找生命和無(wú)盡的自由......
30年代的香港，社局動(dòng)蕩，黑幫林立。香港大亨胡老頭這日找到私家偵探哎吆（林子祥 飾），要求其調(diào)查胡太太，因?yàn)樗X(jué)得胡太太這些天表現(xiàn)奇怪。哎吆調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，原來(lái)是壞蛋神父卡邦派（麥嘉 飾）人勾搭上了胡太，意欲偷取胡老頭價(jià)值連城的股票。他們這一計(jì)劃遭哎吆撞破后，四處追殺哎吆。 哎吆亡命之際，又發(fā)現(xiàn)了胡老頭其實(shí)并非什么香港大亨，只是一名老千，他來(lái)香港的目的就是要騙卡邦等流氓的錢(qián)。胡老頭邀請(qǐng)哎吆入伙，一起設(shè)局騙卡邦。和好友探長(zhǎng)羅賓（泰迪?羅賓 飾）商量后，哎吆決定來(lái)個(gè)將計(jì)就計(jì)。
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