十歲的尼科，陌生世界中他們種族最后的火種，他開始了一段史詩般的冒險(xiǎn)，將光明帶回他的土地。尼科帶著他的魔法劍，前往被詛咒的火山，遇到新朋友、強(qiáng)大的敵人，同時揭開他過去的秘密。

變形聯(lián)盟和海澄合力擊敗敵人，平溪市再次回歸和平。然而時空能量異常波動情況卻愈演愈烈，導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)世界與平行宇宙發(fā)生交錯產(chǎn)生了時空歧點(diǎn)，時空獸也隨之出現(xiàn)。就在變形聯(lián)盟忙于對付時空獸修復(fù)時空歧點(diǎn)時，茜卡與雙子星匯合，策劃了一系列針對變形聯(lián)盟和平溪市的侵襲行動，也趁亂奪走沉睡在基地中的蟲王卵。阻止時空錯亂，抵抗浩肯星侵襲，面對雙重壓力和危機(jī)，變形聯(lián)盟和海澄毫不退縮。但在一連串的強(qiáng)攻之下眾人逐漸失去自我，在海澄的幫助下恢復(fù)斗志，最終一起擊敗強(qiáng)大敵人，守護(hù)了時空秩序與地球和平。