在地處偏僻的大灣村有一座年久失修的破廟，這座廟一半用來供奉觀世音菩薩，一半用來做小學教室。絡繹不絕的香客和團團香霧常攪得學生們上不好課。老師白娜為此幾次我村長，要求不能繼續(xù)讓觀音和學生們做鄰居了?？墒谴彘L認為，要使村子富裕就離不開香客們的香資。12歲的小姑娘海玲是學校里的好學生，她看見白老師為難，心里十分難過。一天傍晚，海玲和同學常小兔偷偷翻墻進廟，先用彈弓打，后用蠟燭熏，最后竟然把鐵觀音扳倒在地。第二天，常奶奶和眾香客竟以為"觀音娘娘落淚"，驚恐萬分，邀請鄰村的張仙婆來跳神，想聽聽娘娘有何仙示。海玲和小兔也在人群中觀看，并商量出一個"以毒攻毒"的辦法。清晨，在村口的大榕樹下，海玲雙手合十，雙目緊閉地會在一塊青條石上，小兔叫來了許多老婆婆，大家都說海玲是觀音娘娘附身，海玲也裝模作樣地讓香客們每人搬七七四十九塊磚至南山坡建廟。虔誠的香客們連連磕頭稱是。自從海玲被觀音"附身"后，她家門口經(jīng)常有香客們送來的許多食品，海玲的母親十分高興。白老師剛填完海玲的學習獎狀，聽說她在扮小巫婆，十分氣憤。魯老師為小兔和海玲能想出這個妙計歡喜，叮囑他倆對白老師先隱瞞真情，待廟搬走后再對她講明?？墒沁B同學們也嘲笑海玲是個小巫婆，海玲幼小的心中充滿矛盾和痛苦。一個老婆婆硬塞給了白老師一籃雞蛋，稱贊她"觀音娘娘能看中海玲多虧你教育得好"，白老師又氣又急；正巧她的戀人從城里來看望她，希望她回城工作。白老師猶豫再三，終于決定要從封建勢力中救回孩子。她不辭辛勞地找村長和蠟燭廠廠長說理。她的倔強與執(zhí)著更加深了戀人對她的愛。海玲在白老師的關懷下將計就計，在一次跳神集會上揭穿了"姑娘附身"的把戲，使虔誠的香客們恍然大悟。

　　曾在黑社會號稱大阿哥的老李，因妻子屢勸收山不果跳樓自殺后，終轉當一樓一鳳的保鑣，獨力撫養(yǎng)兒子李彭。轉瞬間李彭已十八歲，是個邊緣少年，跟父親關系極不融洽，而亦因犯事被判監(jiān)守行為。李彭有一好友阿東，二人同讀夜校，惜李彭無心向?qū)W，并考試作弊，被Miss張訓斥。李彭暗戀阿東的妹妹阿儀，阿儀在快餐店兼職，李彭經(jīng)常往找她。一次惡少金十二調(diào)侃阿儀，李彭怒視金十二，竟因而被人毆傷，連帶阿東亦不能幸免。老李與阿東的父親雙雙趕往醫(yī)院探望，二人終于在一場誤會中成為老友。Miss張見李彭本性不壞，助他溫習，希望他能補考升班。金十二垂涎阿儀美色，使計迷奸了她，后被李彭知悉，大怒重毆十二少，遂掀起連天大禍……

帕奇（巴比·洛克伍德 Bobby Lockwood 配音）和家人伙伴們來到了車水馬龍的繁華大都市倫敦，這里的一切都令帕奇感到新奇無比，在不知不覺中，帕奇竟然和家人們走散了，它很快就被淹沒在了川流不息的車流和人流之中。
　　在倫敦，孤身一人的帕奇遇見了名為雷電（巴瑞·波斯威克 Barry Bostwick 飾）的狗狗，這可樂壞了帕奇，因為雷電是經(jīng)常在電視上出現(xiàn)，風靡全球的明星狗狗，兩只狗很快就成為了好友，結伴而行。在經(jīng)歷了上一次的失敗后，貪婪而又邪惡的克魯拉（蘇珊·布萊克利 Susan Blakely 飾）并沒有放棄她的陰謀，這一次，她聯(lián)手名為拉斯（馬丁·肖特 Martin Short 飾）的藝術家，企圖用斑點狗的皮來制作藝術作品。

　　富家子弟葉其軒（秦沛）看畫展時結識了孀居畫家李如蘋（汪玲）。其軒不滿父親（王孫）總為他安排人生大小事，甚至連女友林雪琪（張小燕）都是透過他的介紹而交往，因此時常到李家找如蘋聊天解悶，兩人進而開始交往。然而，葉父卻反對其軒跟如蘋來往，因為他屬意的媳婦人選是雪琪。 一心想獨立的其軒，不愿連婚事都由父親安排，決定帶著如蘋到躲到山上。沒想到，葉父竟登報尋人，如蘋得知后，要其軒下山回家再好好跟葉父溝通。然而其軒一回家后，葉父馬上找上如蘋，想用錢打發(fā)她離開其軒，不要耽誤他的前程。如蘋傷心地與其軒商量分手，其軒堅決反對，最后兩人決定再次上山，逃離這一切。重新展開山居生活的其軒與如蘋，卻開始有了爭執(zhí)。其軒希望結婚組織正當?shù)募彝?，如蘋卻礙于輿論壓力，遲遲不愿答應。在其軒苦苦的哀求下，如蘋終于答應結婚，但卻悄悄在隔天留書出走。 一年后，其軒決定出國實習三年，在出發(fā)前請如蘋的姨媽轉交一封信給如蘋。其軒在信中細訴著對如蘋的點點情懷，并希望兩人能再度重逢。如蘋躲在機場目送其軒離開，再度回到兩人在山上的木屋，看著屋前石塊隨著時間流逝留下的苔痕，回想起過去的點點滴滴……