萬太太（夏文汐 飾）于無意中發(fā)現(xiàn)丈夫出軌的照片，十分痛苦傷心。朋友Jojo（葉璇 飾）和何太（吳家麗 飾）等人拉她去了鄰近的某高級(jí)娛樂會(huì)所嫖男妓。Jojo與丈夫黑白哥（杜汶澤 飾）感情冷淡，生活不合，因此長期在外尋歡作樂。何太太的丈夫忙于生意，冷落了家庭，她寂寞孤寂之下也開始在外尋歡作樂。在會(huì)所里，何太和萬太同時(shí)看上了帥氣迷人的bill（陳偉霆 飾）。心灰意冷的萬太卻發(fā)現(xiàn)bill對(duì)她分外熱情，兩人在肉體金錢關(guān)系之外逐漸陷入了愛情。何太不愿萬太霸占bill，于是兩人開始了一場(chǎng)搶奪。某日清晨醒來萬太發(fā)現(xiàn)身邊的人不是bill卻是他的同胞弟弟ben，故事慢慢展開了一場(chǎng)驚人的陰謀與糾葛......

改編自格雷厄姆·斯維夫特的同名小說。故事發(fā)生在1924年，尼文夫婦（科林·費(fèi)斯、奧利維婭·科爾曼 飾）去參加了鄰居家兒子保羅（喬什·奧康納 飾）與艾瑪（艾瑪·達(dá)西 飾）的訂婚午餐會(huì)，尼文家的女傭簡(jiǎn)（奧黛莎·楊 飾）因此可以放假去慶祝母親節(jié)，她為自己的自由感到高興。近7年來，她樂此不疲、毫無愧色地做了保羅的情人。這次他們終于可以在保羅的臥室里第一次見面了，今天將是他們作為戀人的最后一次見面。

又是一年圣誕節(jié)到來，邦妮在擺放著圣誕樹的房間里和伙伴們玩耍，玩具們樂得和小主人玩耍，但是三角龍崔茜（克里斯汀·沙爾 Kristen Schaal 配音）似乎對(duì)自己不被當(dāng)作恐龍看待多有不滿。少頃，媽媽喊邦妮一起去梅森家過節(jié)，邦妮匆匆將伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新來的天使Kitty貓塞入包中后出發(fā)。到了梅森家，邦妮驚訝地發(fā)現(xiàn)這個(gè)男孩正沉湎于電子游戲中，稍作遲疑后，她便將書包丟到了梅森的玩具房。伍迪他們爬了出來，發(fā)現(xiàn)這里仿佛是失落了已久的玩具世界。未過多久，他們進(jìn)入了一個(gè)全部由恐龍戰(zhàn)士組成的王國。以恐龍將軍（凱文·麥克基德 Kevin McKidd 配音）為首的戰(zhàn)士們腦子里只有戰(zhàn)斗和侵略，似乎忘記了作為玩具的使命。

清末，神秘苗疆有一條美麗的河叫劍河，劍河兩岸住著不相往來的臥龍寨（侗族）和回龍寨（苗族）。中原武將之后梁師傅（梁小龍 飾）尋著先輩的足跡來到劍河以教武為生，成了遠(yuǎn)近聞名的功夫教頭，并多次幫兩個(gè)寨子免遭匪幫襲擾，并保護(hù)臥龍寨情人泉的密物“藏寶圖”。李世榮（李炳淵 飾）生于臥龍寨，自幼與梁師傅習(xí)武，其英俊、武功高強(qiáng)和厚道，使得回龍寨的月娥（崔煜林 飾）和他本寨子的潘彩鳳（高利虹 飾）都為其傾心，令其師兄周富貴（曹帥 飾）羨慕嫉妒不已。世榮和彩鳳悄悄來觀看回龍寨的祭天求雨儀式，富貴準(zhǔn)備從中破壞，不料卻中了黑風(fēng)口二當(dāng)家的栽贓嫁禍，世榮被回龍寨活捉，梁師傅帶著李父前來道歉救人，雷月娥也為其求情，雷霸天（陳之輝 飾）放了世榮。潘父迫于壓力答應(yīng)了富貴家的提親。彼此深愛的彩鳳和世榮萬般無奈之下來到寨子的禁地情人泉完成傳統(tǒng)婚前沐浴，正當(dāng)雙方激情相擁時(shí)，周富貴帶人出現(xiàn)。后兩人被寨老以違背寨規(guī)，由梁師傅將世榮的佩劍丟入深深的劍河中，梁師傅忍痛斷其右手，二人被浸入劍河中。富貴發(fā)現(xiàn)世榮被雷月娥救走，卻凡被月娥表哥德彪（王飛鴻 飾）打成重傷。周家謊借世榮名義約李父到黑風(fēng)口欲加害，梁師傅為救李父，卻被謀劃已久的匪首龍嘯云（陳超 飾）打成重傷后不治身亡。龍嘯云窺探臥龍寨情人泉密物已久，知梁師傅已死，認(rèn)為時(shí)機(jī)已到，下令血洗臥龍寨欲奪取情人泉寶藏，原來龍嘯云早就圖謀西南稱王……回龍寨與臥龍寨一下危機(jī)四伏……

座頭市無法忘記童年的記憶，急忙前往妙義山觀看今年的第一個(gè)日出。途中，他偶然收到了一位自稱信介的旅行者的信，并將其交給了笠間旅館武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇見了正在探望失蹤父親的大崎。與此同時(shí)，當(dāng)?shù)乩习迳跗娇吹较矂⊙輪T們的進(jìn)步，要求他們送來40-60次?？蜅＠锏乃嚾藗兒苌鷼?，但是對(duì)于綁在縣令和鹿島身上的兩條腿的草吉卻沒有什么辦法。一天晚上，信介回到了武藏屋。信介在大觀甚平的命令下殺死了大崎的父親，大崎的父親將案件強(qiáng)行提交給江戶。然而，他向甚平承諾的自己與縣令很熟悉的承諾卻遭到了破壞，他在追兵的包圍下逃到了一家旅館。然而，心狠手辣的甚平卻重重地砍倒了信介。就連偶然聽到這件事的一，也沒有勇氣向?qū)Υ艘粺o所知的大崎透露真相。某天，一前往賭場(chǎng)探望甚平，并利用自己的特長居合紫里識(shí)破了騙子，并擊敗了甚平、鹿島縣令等人。然而，在場(chǎng)的鹿島保鏢大木卻識(shí)破了鹿島城的殺機(jī)。由于擔(dān)心被甚平盯上的大崎的安全，一向保留著在酒吧遇見的父親記憶的老人義十提供了幫助。然而，義州因?yàn)樯跗较胍贫鴮D賣給了他。一獨(dú)自前往檢查站營救被困在縣令家中的大崎。座頭市的致命劍因憤怒而顫抖，擊倒了鹿島、甚平等人，并安全救出了大崎。這是新年的第一天，太陽將城市孤零零的影子涂成紅色。