解放前夕，我地下黨為配合解放軍渡江，計(jì)劃策動(dòng)敵海軍起義。打入敵海軍司令部的我黨地下工作者陳志航，在地下黨員林唯實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)和配合下，獲取了敵江防計(jì)劃，知道了長虹號是敵江防的主力艦。他與長虹號的黨員傅亮一起，啟發(fā)水兵使他們掉轉(zhuǎn)槍口。在長虹號要打內(nèi)戰(zhàn)的關(guān)頭，擊斃了偽艦長，將長虹號開出港口，直奔煙臺(tái)，起義獲得成功。

杰西·哈里斯是布魯克林一家非營利機(jī)構(gòu)的 29 歲網(wǎng)頁設(shè)計(jì)師，她欣喜若狂地成為她最好的朋友喬希和他的丈夫亞倫的代孕和卵子捐贈(zèng)者。懷孕 12 周后，產(chǎn)前檢查結(jié)果出乎意料，帶來了道德困境。當(dāng)他們都在考慮最好的行動(dòng)方案時(shí)，這三個(gè)朋友之間的關(guān)系受到了考驗(yàn)。

　　布萊德（Barry Bostwick 飾）和珍妮（蘇珊·薩蘭登 Susan Sarandon 飾）是一對兒互相愛慕的年輕人，生性羞澀的兩人，借著參加一場朋友的婚禮，終于互訴衷腸，約定了終身。為了表示對連接起兩人緣分的授業(yè)教授的感謝，二人驅(qū)車前往拜訪，不料半路遭遇暴風(fēng)雨 ，濕透的兩人在夜色中無處落腳，只好向路邊一座荒僻古堡求助。
　　誰知古堡中正上演著一場異色的狂歡表演！古堡主人——福特博士（Tim Curry 飾）是一名自稱來自變性星球的異裝癖，他和仆人與支持者們縱情狂歡，在布萊德二人面前展示了喚醒人造人洛基的奇跡。當(dāng)天夜里，被分開的布萊德和珍妮各自經(jīng)歷了性的體驗(yàn)，二人的思想起了細(xì)微變化，在后續(xù)的一系列事件中和福特博士的關(guān)系愈發(fā)復(fù)雜……