故事發(fā)生在北宇治高中的管樂團中。鎧塚霙（種崎敦美 配音）和傘木希美（東山奈央 配音）分別負責雙簧管和長笛的演奏。鎧塚霙從小就性格內(nèi)向膽小害羞，在國中時一直過著非常孤獨的生活，希美的出現(xiàn)和靠近讓鎧塚霙第一次感受到了友情帶來的溫暖，因此將希美視為自己最珍貴的寶物，沒想到眷戀和依賴帶來的卻是患得患失的不安全感。在高中最后一次音樂比賽中，鎧塚霙和希美決定選擇《莉茲與青鳥》為參賽曲目。這首出自悲傷童話的歌讓鎧塚霙不可避免的將自己和希美之間的關系帶入其中。隨著比賽日期的日漸接近，鎧塚霙和希美之間的間隙卻越來越大。

　　東漢末年，群雄并起。經(jīng)過連年征伐和兼并，魏蜀吳三國鼎立，此消彼長。為對抗強大的曹魏政權，孫劉兩家聯(lián)合，諸葛亮（馬連良 飾）與水軍都督周瑜（葉盛蘭 飾）在夏口共同抵御曹軍的進攻。為探聽兩家聯(lián)軍虛實，曹操（裘盛戎 飾）派出謀士蔣干（蕭長華 飾）以故交身份探訪周瑜，伺機勸其投降。聰敏過人的周公瑾當下知曉來者之意，遂擺下文武群英會，令太史慈監(jiān)酒，使蔣干無從置喙。席間周瑜假裝大醉，事先造好曹營水軍頭領蔡瑁、張允的降書，縱容蔣干盜信逃歸，終是疑心頗重的曹操誅斬水軍大將……
　　本片根據(jù)京劇三國戲中的經(jīng)典戲碼改編。