小伙子威廉（希思?萊吉爾Heath Ledger 飾）雖然出身于法國的平民家庭，但從小就夢想當一名騎士，從兒時起就苦練劍術(shù)和馬術(shù)。然而當時的社會只有貴族才有資格當騎士，于是威廉只當了一名貴族騎士的侍從。 在一次馬上長槍比武中，威廉的主人在場間休息時突然意外死去。威廉靈機一個，穿上了主人的鎧甲，騎上他的坐騎，冒名頂替并贏得了這場比賽。捧著勝利的獎杯，威廉決定繼續(xù)冒充自己的主人參加在倫敦舉行的世界騎士錦標賽，通過贏得比賽使自己成為一名真正的騎士。威廉啟程了！

經(jīng)驗值一級的牛頭人哀木涕（奶茶 配音）懷抱著勇斗一百級惡龍的英雄夢，卻時時遭受被抓去“燉土豆”的威脅。他和同樣初級的小伙伴傻饅（YOYO 配音）、劣人（CBI 配音）意外獲得了一本名叫《山口山戰(zhàn)記》的寶書，拯救世界的重任落在了他的肩上，斗惡龍從夢想變成了現(xiàn)實。雖然跌跌撞撞，哀木涕和小伙伴們還是勇敢踏上了成長之路。

一名暴徒的執(zhí)法者對那些冤枉她的人實施報復(fù)。