趙平王（任劍輝）的東宮彩鸞（余麗珍）和西宮錦鳯（鳯凰女）同時產(chǎn)子。錦鳯子夭折錦鳯暗中以死嬰換鷥子，彩鸞再度懷孕錦鳯派人此作鷥奸夫，刺殺太后，更迫平王下令施刑，烙盲彩鸞雙目，把她棄於荒山，彩鸞幸得百獸保護，順利產(chǎn)子。
續(xù)上集:東宮彩鷥與三太子玉麟居荒山十六年，鸞獲華山圣母賜神眼，神翼及隱身寶扇，暗中回宮保護親兒金麟。西宮錦鳳欲殺金，鸞入宮營救，失手被擒。鳳唆使金殺鸞，幸玉及時率百獸對付鳳，鳳慘死，金即帝位，接鸞回宮團圓

獨孤求敗的絕世高手白眉在六十年前退出江湖，隱居于昆侖山頂。盧小魚（盧正雨 飾）是白眉門下的唯一弟子，白眉卻遲遲不肯教他絕世武功。然而有一天，白眉遭人暗算，臨死前，他把一本《絕世武功》秘籍的上集交給盧小魚，而下集則在“魔教三圣”手中。所謂“魔教三圣”，即君子刀，絕種師 太和無名孤老。為報師仇，盧小魚每日苦練絕世武功，四年后，他踏上了復(fù)仇之路。之后他歷盡劫難，終于把魔教三圣打敗，奪回了《絕世武功》的下集。但是，當他翻開秘籍時，他竟然看到意外的一幕。一個驚人的秘密隨即在他腦海中閃現(xiàn)，而魔教三圣又到底是何方神圣呢……