本片為《天才雷普利》的續(xù)集。在上一集中，雷普利（約翰·馬爾科維奇 John Malkovich 飾）憑借自己的聰明才智從一個名不見經(jīng)傳的窮小子搖身變成了腰纏萬貫的大亨，在和鋼琴家妻子路易莎（切瑞拉·凱瑟莉 Chiara Caselli 飾）結(jié)婚后，雷普利回歸了平靜的生活?？墒?，他的狡猾和野心從未改變，當(dāng)?shù)弥そ硢碳{森（多格雷·斯科特 Dougray Scott 飾）在他的背后大放厥詞后，復(fù)仇的火焰在雷普利的內(nèi)心中熊熊的燃燒起來。當(dāng)雷普利的朋友希望雷普利幫他干掉一個競爭對手時，雷普利想到了喬納森，而經(jīng)濟上十分拮據(jù)的喬納森無法抗拒那高額報酬的誘惑。雷普利的這一行為顯然是造成喬納森死亡的最主要原因，他縱然能夠逃脫法網(wǎng)恢恢，卻無法逃避來自良心的譴責(zé)，看著愛妻的背影，雷普利的心中五味雜陳。

　　むかしむかし。日出國の神様は、生まれたばかりのこの地を守るために十二の神の使いを選ぶお祭りを催しました。十二支に選ばれた干支娘たちは、この地を永きに渡り守ってきました。選ばれなかった貓と共に。これは、昔昔から続いている、貓と十二の干支娘たちのお話???
　　60年に一度の干支神選抜祭、『ETM12』が幕を閉じ、2000年続いたネコとネズミの因縁にも(一応) 決著を見たあの日から數(shù)ヶ月後。世界各國を巡るソルラルバトル行腳から戻った「にゃ~たん」はタケルが修學(xué)旅行中なのをいいことに、今日も好き放題、干支神たちとワイワイガヤガヤ。そんなある日、 謎のえと娘、「なぁ~たん」が現(xiàn)れる。
　　にゃ~たんを姉のように慕い、真っすぐな好意を隠そうともしない「なぁ~たん」の登場に困惑気味の干支神たち。のぼせて有頂天の「にゃ~たん」は「なぁ~たん」とすっかり意気投合、みんなもいつしかこの新たな同居人を歓迎し、いつもと変わらぬ賑やかさでタケルの帰りを待つのだった。
　　ある日のタケル邸、ふとしたことからいつもと違う世界の動きを干支神たちが感じ取る。そこに突如、空から現(xiàn)れるチュウたん。どこかただならぬ様相で口を開き、「ある知らせ」を告げる。
　　「封印が解けるぞ???」
　　実は「なぁ~たん」は本人も忘れている「使命」を託された、神の遣いで???