在一座位于城市中央的大劇院內(nèi)，每個(gè)華燈初上的夜晚，劇院內(nèi)便會(huì)響起《胡桃夾子》的旋律，美麗的芭蕾舞演員隨著音樂翩翩起舞，曼妙多姿，傾倒眾生。在劇院的最遠(yuǎn)端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里準(zhǔn)時(shí)觀看《胡桃夾子》表演，他們歡呼喝彩，樂在其中?？墒菦]有演出的日子如此難熬，杰瑞他們無比落寞。許是上蒼知曉了他的心愿，劇院內(nèi)所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也進(jìn)入了充滿幻想和優(yōu)美旋律的夢幻國度。劇院外面，白雪皚皚的街頭巷尾，野貓之王和他的手下們正自得其樂。杰瑞和玩具們的美食盛筵引來野貓們貪婪的目光。包括湯姆在內(nèi)的這群暴徒闖了進(jìn)來，不僅破壞了晚宴，還抓走玩具芭蕾舞小姐。
　　杰瑞與塔菲由此展開了一段奇幻大冒險(xiǎn)…

在廣袤安寧的原始森林中，快樂的藍(lán)精靈們正在準(zhǔn)備一年一度的藍(lán)月亮節(jié)。而就在這歡喜忙碌的關(guān)頭，他們的宿敵——邪惡的巫師格格巫（漢克·阿扎瑞亞 Hank Azaria 飾）和他的寵物阿茲貓闖入了藍(lán)精靈的秘密領(lǐng)地。受到驚嚇的藍(lán)精靈四散而逃，其中可憐的笨笨（安東·尤金 Anton Yelchin 配音）則盲打誤撞跑進(jìn)了據(jù)說曾經(jīng)死掉99個(gè)藍(lán)精靈的瀑布進(jìn)去。最終，笨笨連同營救他的藍(lán)爸爸、藍(lán)妹妹、聰聰?shù)染砣肓松衩氐匿鰷u，來到了美國紐約的中央花園。在這個(gè)完全陌生的世界，他們得到化妝品業(yè)的帕特里克（尼爾·帕特里克?哈里斯 Neil Patrick Harris 配音）的幫助。為了返回大森林，藍(lán)精靈們想盡各種辦法。與此同時(shí)，格格巫和阿茲貓也來到紐約……

蒂亞娜（Tiana）是個(gè)從不相信童話的女孩子，具有烹飪天賦的她最大的目標(biāo)便是開一家屬于自己的餐廳，多年來她一直努力賺錢，希望夠自己的雙手去實(shí)現(xiàn)夢想?？墒蔷驮谒磳€夠錢的那天晚上，她遇到一只自稱是王子馬文（Naveen）的青蛙，他說自己是被影子人施了魔法并且許諾只要蒂亞娜吻他，那么他就可以幫蒂亞娜實(shí)現(xiàn)夢想。可是當(dāng)?shù)賮喣任峭昵嗤?，青蛙并沒有變成馬文王子，蒂亞娜卻變成了一只青蛙。他們在躲避壞人的追趕時(shí)遇到喜歡演奏爵士樂的鱷魚路易斯和熒火蟲雷蒙，他們決定一起去密西西比河河口找女巫媽媽沃提幫忙。邪惡的影子人派出大批的影子殺手已經(jīng)追上了這一行人，在緊要關(guān)頭，媽媽沃提出現(xiàn)救了他們并且告訴了他們?nèi)绻儠?huì)人類，馬文就必須去親吻真正的公主夏洛特?？墒谴藭r(shí)馬文在和蒂亞娜相處的過程中早已經(jīng)愛上了這個(gè)執(zhí)著的女孩子……

　　經(jīng)歷了一次又一次大冒險(xiǎn)之后，Rapunzel公主（曼迪·摩爾 Mandy Moore 配音）和Flynn（扎克瑞·萊維 Zachary Levi 配音）終于要成婚了。今天是兩人的大喜之日，王國上下都精心裝點(diǎn)，人人都為這一場曠世婚禮時(shí)刻準(zhǔn)備著。然而擔(dān)當(dāng)伴郎的馬克西姆和變色龍卻出了狀況，一個(gè)噴嚏把結(jié)婚戒指給弄丟了，眼看新郎新娘馬上就要交換戒指，兩個(gè)可憐的小動(dòng)物唯有使盡渾身解數(shù)，不惜把城里鬧得天翻地覆，開始了爭分奪秒的狂追戒指大作戰(zhàn)……
　　本片為迪士尼第50部動(dòng)畫長片《魔發(fā)奇緣》的特別續(xù)集短片。