隨著人類文明的發(fā)展，城市的規(guī)模越來(lái)越大，與之相對(duì)，青山綠水則迅速減少。東京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周邊的原始森林?jǐn)U張。祖輩生長(zhǎng)在多摩丘陵的貍貓家族受到巨大沖擊，隨著樹(shù)木花草的急劇減少，可供它們生存的食物也開(kāi)始短缺。最終，鷹之森和玲之森的貍貓發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)況激烈。在火玉婆婆的點(diǎn)撥下，兩派貍貓握手言和，轉(zhuǎn)而將主要目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)破壞森林的人類。為了更好地了解對(duì)手，火玉婆婆和龜鶴和尚教授族人已被遺忘很久的變化之術(shù)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的艱苦修行，貍貓們終于學(xué)會(huì)了自由變化。在激進(jìn)派代表權(quán)太的領(lǐng)導(dǎo)下，一部分貍貓向建筑工人發(fā)起恐怖襲擊，造成多人傷亡。它們的行動(dòng)雖然取得成效，然而卻無(wú)法阻擋利益熏心的人類的腳步。

查爾斯·伯內(nèi)特是美國(guó)最受推崇的獨(dú)立電影制片人之一，他自編自導(dǎo)了這部家庭劇，講述了一個(gè)居住在洛杉磯中南部的黑人中產(chǎn)階級(jí)家庭的故事。然而，影片中沒(méi)有幫派、沒(méi)有槍支、沒(méi)有毒品，取而代之的是一個(gè)充滿詩(shī)意的故事，它取材于民間傳說(shuō)和超自然現(xiàn)象。當(dāng)哈利（丹尼·格洛弗飾）來(lái)拜訪他的老朋友時(shí)，家庭矛盾已經(jīng)醞釀。他散發(fā)著一種隨和的魅力，了解秘密的過(guò)去和現(xiàn)在，很快就成為了這個(gè)家庭的核心人物。然而，隨著他逗留時(shí)間的延長(zhǎng)，他開(kāi)始施展更加邪惡的魔咒，挑起動(dòng)亂，挑撥子孫反目成仇，舊怨重燃，并導(dǎo)致了一種神秘的疾病。

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