どこかつかみどころのない28歳の本田（佐々木大介）は定職に就かず、カレーで有名な都內(nèi)のカフェでアルバイト店員として働いていた。ある日、彼はスーツケース一個に荷物を詰め込んで上京してきた23歳のアカリ（趣里）と出會う。本田は泊まる場所もないワケありの彼女を放っておくこともできず、自分のアパートに泊めることにする。

迎接暑假來臨閑來無事的高中生楓，在家附近一座紅色大橋旁的破舊公寓，撞見同校的波多野行竊，才赫然發(fā)現(xiàn)，原來公寓里藏著一個獨居兒童！只抱著一只布娃娃，睜著水汪汪大眼，不說話、也不吵不鬧，不知道什么原因自己住在這個破舊之屋，波多野為他取名叫「MON」。兩個高中女生當起小媽媽，瞞著所有人開始悄悄照顧他。某天，她們遇見小鎮(zhèn)的兒童咨詢處職員，才被告知，MON有可能是遭到兒童虐待、被親生母親放棄撫養(yǎng)……

本作は幼少期の記憶の斷片が不意に脳裏をよぎり、しばしば意識が飛んでしまう記憶喪失癖に悩む女子高生?鹿角華蓮（かづのかれん）を主人公とするミステリー。韓國への修學旅行のためパスポート申請用の戸籍抄本を手にした華蓮は、4歳のときに亡くなった由（ゆかり）という姉がいたこと、自身は“松本”という家から今の両親に引き取られてきたことを知る。本當の親の居場所や、自分が養(yǎng)子に出された理由を知りたい華蓮は噓をついて修學旅行をキャンセルし、出生地の福岡へと旅立つ。

阿晃帶著學長吉岡回到家鄉(xiāng)尾道，百無聊賴的兩人，和阿晃的青梅竹馬文江及好友小咪一起出游。四人漫無目的地晃悠，抽煙、跳舞、游泳，隨著嬉皮音樂搖擺，暢談三島由紀夫。夏日炙熱曖昧如汗淌流，文江發(fā)現(xiàn)阿晃對吉岡有著特別情愫，但吉岡的眼光卻停留在小咪身上。1970年的夏天，憤青反美正盛。海水正藍的季節(jié)里，一段段不被祝福的戀情，正悄悄萌芽。 　　新生代男星須藤蓮首部自導自演作品，展現(xiàn)令人驚艷的鏡頭語言。尾道的懷舊街道與學生情懷，宛如結合了大林宣彥《轉(zhuǎn)校生》颯爽青春與村上春樹〈聽風的歌〉的浪漫曖昧，更有著三島由紀夫〈反貞女大學〉、〈不道德教育講座〉的豪放解脫，輔以大友良英的配樂，營造出甜蜜又禁忌的影像氛圍。

　　粗暴魯莽的樸光浩（樸信陽 飾）是某黑幫組織的得力干將，為了組織利益他出生入死，果敢非常。誰知在一次行動受傷后，光浩大睡三天，隨即發(fā)現(xiàn)自己的身邊充滿各種各樣奇怪狀況，比如隨手將勺子立住、能聽懂魚說話、看見賣魚大嬸拖著魚尾巴。原來手上的傷口改變了他本該橫死的命運，但也同時令他變成了通靈體質(zhì)。按照巫女的說法，他不得不按命運的安排成為一名為人排憂解難的巫師。雖然一度拒絕，可是接二連三的危機迫使光浩向命運低頭。
　　在此之后，光浩一會兒是西裝革履黑墨鏡的黑幫分子，一會兒是涂脂抹粉身穿長袍跳舞的驅(qū)邪巫師，別樣的人生就此展開……