許多年前，心懷夢(mèng)想的男子喬·布拉德利建立了童話鎮(zhèn)主題公園，他迎娶了美麗女子維奧萊特為妻，并生育了可愛的兒子杰克。一家三口合理經(jīng)營，帶領(lǐng)無數(shù)大人與孩子進(jìn)入夢(mèng)幻的童話王國。但是隨著喬的辭世，童話鎮(zhèn)的經(jīng)營每況愈下，設(shè)施逐年老化，愛畜動(dòng)物園的生靈也不斷減少，最后只剩下湯姆貓和杰瑞鼠兩個(gè)冤家。無聊的湯姆和杰瑞時(shí)常在空無一人的童話鎮(zhèn)內(nèi)追逐打鬧，惹出不小的亂子，而小杰克還是希望他們能成為莫逆好友。這一日，百萬富豪比格利突然來到，他已經(jīng)買下童話鎮(zhèn)的土地，要將這里建成連鎖超市。維奧萊特為了盡快還清土地貸款，只得讓兒子賣掉他們的動(dòng)物明星小牛赫敏。誰知杰克與湯姆、杰瑞轉(zhuǎn)了一圈，卻用小牛換回幾顆所謂的魔豆。夜幕降臨，杰克將魔豆種入土壤，神奇夢(mèng)幻的童話終于降臨在他們的身上。                                                                    　　在此之后，他們將前往真正的童話王國進(jìn)行一場(chǎng)難以預(yù)料的大冒險(xiǎn)……

　　這是一種名叫康普茶的飲料，它可以改變?nèi)说乃季S，使員工工作到死。

在遠(yuǎn)離大都會(huì)的西部荒野小鎮(zhèn)，可愛少女桃樂絲（格蕾·德麗斯勒 Grey DeLisle 配音）和亨利叔叔（Stephen Root 配音）還有艾姆嬸嬸（Frances Conroy 配音）生活在一起。有些陰霾的日子里，她的心情無比失落，因?yàn)閲?yán)厲的治安官高馳小姐要將她最愛的小狗托托帶走。關(guān)鍵時(shí)刻，多虧了湯姆和杰瑞這對(duì)冤家搭檔出手才總算救回托托。誰知好景不長，猛烈的龍卷風(fēng)席卷小鎮(zhèn)，桃樂絲家的房子被卷上空中，隨后落在一個(gè)陌生神秘但百花盛開的美麗所在。倒霉的湯姆和杰瑞也一同到來，他們見到了小矮鼠泰菲（Joe Alaskey 配音）。泰菲講述了眾所周知的房子壓死東方女巫以及西方女巫企圖搶走桃樂絲那雙紅寶石鞋的故事。

在動(dòng)物仙子（簡·霍洛克斯 Jane Horrocks 配音）和小叮當(dāng)（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）的幫助下，動(dòng)物們浩浩蕩蕩的遷徙到了冬森林，冬森林實(shí)在是太美麗了，小叮當(dāng)瞬間就被迷住了。
之后，小叮當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己背上的翅膀竟然開始發(fā)光，她來到藏書室，好不容易找到了記載著翅膀發(fā)光緣由的書籍，卻發(fā)現(xiàn)自己所需要的那幾頁書居然被蟲蛀得斑斑駁駁。無奈之下，她只得前去尋求圖書管理員的幫助，圖書管理員告訴小叮當(dāng)，她所尋求的答案就藏在冬森林之中，于是，小叮當(dāng)踏上了尋求真理的旅途。在冬森林，小叮當(dāng)遇見了鈴蘭花仙子（露西·海爾 Lucy Hale 配音），與此同時(shí)，一個(gè)隱藏了多年的秘密漸漸浮出水面。

精靈世界一年一度的秋季盛典馬上又到了，恰逢難得的藍(lán)月亮豐收之年，需要制作一把全新的藍(lán)寶石權(quán)杖。負(fù)責(zé)修補(bǔ)工作的精靈小叮當(dāng)（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）意外被任命為這次權(quán)杖制作的主管，個(gè)性毛躁的她雖然有好朋友特倫斯（杰西·麥卡尼 Jesse McCartney 配音）幫忙，但很快就起了爭(zhēng)吵與之絕交，還在無意中打碎了藍(lán)寶石，自覺大難臨頭。一次偶然的機(jī)會(huì)，小叮當(dāng)?shù)弥獋髡f中的一個(gè)神秘島上藏有一面魔鏡，可以幫助實(shí)現(xiàn)一個(gè)愿望。小叮當(dāng)決意偷偷前往神秘島，希望能重獲一塊藍(lán)寶石。然而在這趟驚險(xiǎn)的旅途中，小叮當(dāng)卻發(fā)現(xiàn)了另外一樣珍貴的無價(jià)之寶……

法老發(fā)現(xiàn)自己的王國內(nèi)希伯來人日益增多，開始感到不安，對(duì)希伯來人總是無端猜疑，于是命令所有的希伯來人都去當(dāng)奴隸，并吩咐講所有希伯來人生的男孩扔到河里。這天，一個(gè)希伯來婦女生了一個(gè)漂亮的男孩，為了自己的孩子能夠幸免于難，她將他放到一個(gè)草箱中放進(jìn)了尼羅河。