趙都中醫(yī)院在一次洪水救助中發(fā)現(xiàn)受災群眾陳銀生是磁州陳家村陳加班皮影戲戲班班主，常年以駕馭皮影為生，其兒子陳大朋在一次皮影演出途中遭遇車禍導致癱瘓。懷揣著對國家級非物質文化遺產(chǎn)的敬畏，院長了解情況后決定克服一切困難救治陳大朋，希望下一代皮影師能傳承“駕馭皮影”這門手藝。

　　彼得（喬爾·金納曼 Joel Kinnaman 飾）曾經(jīng)是一名精明強干的特種兵，因為一場意外而鋃鐺入獄，身陷囹圄的彼得被告知可以獲得提前釋放的機會，但作為交換，彼得必須成為聯(lián)邦調查局的線人，暗中協(xié)助調查局派出的臥底，合力將黑幫老大拉下馬。
　　心心念念妻子的安危，彼得接受了聯(lián)邦調查局開出的條件，哪知道任務剛剛執(zhí)行沒多久，臥底就曝光了身份慘遭殺害。黑幫老大要求彼得補償由于他的失誤而給幫派造成的損失，進一步命令他回到監(jiān)獄中，在那里暗中進行毒品交易。與此同時，彼得的舉動也引起了紐約警方的注意，一時之間，彼得被夾在三股強大的勢力之間，每天都徘徊在死亡邊緣。