寶（鄧麗欣 飾）本來與男友俊（黃嘉樂 飾）一起經(jīng)營(yíng)甜品店，生意興隆，兩人也感情穩(wěn)定。可是寶多年不見的舊同學(xué)琪琪（曾愷玹 飾），竟搶走了俊，破壞了寶的幸福生活。
　　另一方面，寶的好友蚊（唐寧 飾）常常對(duì)男友風(fēng)（胡清藍(lán) 飾）發(fā)脾氣，當(dāng)風(fēng)結(jié)識(shí)了已有男友的敏（楊愛瑾 飾）后，兩人展開了一段“后備戀情”。蚊與風(fēng)最終分手收?qǐng)觥?br/>　　后來寶結(jié)識(shí)了老千阿強(qiáng)（方力申 飾），寶給了強(qiáng)十萬塊要他幫忙報(bào)復(fù)琪琪。強(qiáng)成功的把琪琪吸引住了，更想通過強(qiáng)騙取俊的甜品店。期間，寶與強(qiáng)也產(chǎn)生了感情。寶相信強(qiáng)的本質(zhì)不壞，更相信他能改過自身。不料事情還是被琪琪發(fā)現(xiàn)了，她愿意出更多的錢買通強(qiáng)，要寶再一次在她面前難堪。
　　寶縱使被俊拋棄，但當(dāng)她得知俊被琪琪騙了之后，還是回到他的身邊與他再次開創(chuàng)甜品店。而琪琪也強(qiáng)的精心安排下，同樣被騙了所有的錢，更負(fù)債累累。強(qiáng)不再行騙，卻遭到了黑幫報(bào)復(fù)……

騙子來到炎熱的西部城鎮(zhèn)，他對(duì)農(nóng)民說，如果給他錢，他就能變出雨，在卡里的家里，他用各種各樣怪異的聲音加上一些無法形容的儀器開始作法，真的開始下雨了——這完全是一種巧合。那戶人家的長(zhǎng)女愛上了樂觀的騙子，騙子開始迎合她并改變她孤寂的生活。兩人差別很大的性格特點(diǎn)貫穿了電影的始終。

一位自稱良子的美女，委托綽號(hào)“悟空”的原刑警風(fēng)林寺悟空在3天內(nèi)找到她的哥哥。對(duì)這件事感到不快的悟空，不久得到了她的哥哥龍已于15年前死亡的消息。但良子堅(jiān)持哥哥還活著。就像她說的那樣，龍變成了獸人化狀態(tài)的機(jī)器人，繼續(xù)活著…...本片是寺澤武一原作漫畫改編的硬科幻OVA《午夜之眼》第2部。和前作一樣，導(dǎo)演依然由動(dòng)畫版《妖獸都市》的川尻善昭擔(dān)任。