這是一部關(guān)于失憶和回憶的懸疑反轉(zhuǎn)電影，一個男人因悔恨十六年前“弒母”而自殺，在瀕死之際，他的潛意識試圖讓自己從悔恨中解脫，于是用所有打碎的記憶編織了一個能夠讓自己的精神獲得救贖的“真相”，可他不知道，最終的真相，竟然被妻子和朋友所“隱瞞”。

小滿（石小滿飾）和妹妹小佳（馬佳飾）在路上拾到了一個名叫“小鈴鐺”的報幕木偶，妹妹小佳考慮到小鈴鐺可能還有演出任務(wù)，主張立刻還給木偶劇團(tuán)。小滿主張先讓自己玩幾天再送還劇團(tuán)。兄妹 倆發(fā)生爭執(zhí)，小滿抱起小鈴鐺徑自跑開，小佳不依，緊追至公園，卻不見了小滿。在公園里遇見了兩個正在挑選蘋果的顧客（上官云珠和凌元飾），在她們的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋飾）幫助尋找哥哥。原來此時的小滿跑進(jìn)公園后，躲進(jìn)搖船獨(dú)自玩著小鈴鐺。他玩了一會兒，不知不覺睡著了。在睡夢中，他看 見小鈴鐺活了起來，急著要去參加演出，說服小滿放他回劇團(tuán)去。小鈴鐺召來一匹飛馬，馱著小滿一起騰空而去。他們在空中遨游一陣后，來到劇團(tuán)演出地點(diǎn)木偶展覽會，小鈴鐺陪伴小滿參觀了各式各樣的木偶，其中就有以（陳強(qiáng)）為原型的魔術(shù)師為小滿表演了精彩的節(jié)目，并盛情邀請小滿 登臺表演。但是奇怪的事情發(fā)生了……...

格雷斯（安妮特·貝寧 Annette Bening 飾）和丈夫愛德華（比爾·奈伊 Bill Nighy 飾）結(jié)婚已經(jīng)二十九年之久了，在這幾十年里，格雷斯一直非常慶幸自己選擇了愛德華這樣一個好男人來做自己的丈夫，然而，就在他們的第二十九個結(jié)婚紀(jì)念日即將到來之際，格雷斯突然被愛德華告知后者已經(jīng)做好了離婚的打算，并且找到了下家。
這突如其來的婚姻變故讓格雷斯的生活發(fā)生了翻天覆地的變化，愛德華想要離婚的心思堅定不移，格雷斯除了要面對自己心靈上的地震之外，還要處理瑣碎的離婚事宜。在離開了丈夫之后，自己將如何一個人生存下去也成為了了格雷斯必須要面對的問題