孤兒仙波留吉（加瀨亮 飾）懷揣對電影的熱愛來到京都，拜入獵戶電影院老板豐田松藏（宇崎龍童 飾）門下學習電影放映。不久豐田因病去世，留吉和豐田之妻登世（宮澤理惠 飾）繼續(xù)支撐著電影院的運營。兩人相互扶持，不離不棄，渡過了電影業(yè)的衰退期，亦承受著他人冷嘲熱諷和流言蜚語。

在商末周初戰(zhàn)亂紛飛的時代，武王伐商，幾番較量，商朝被周軍將領(lǐng)楊戩打的節(jié)節(jié)敗退。商紂王大怒，找出制衡楊戩之法重賞，軍師申公豹進諫，懸賞招將，可將梅山七怪納入麾下，因梅山七怪之首袁洪與楊戩一樣精通八九玄功可七十二變，且袁洪精通多種妖術(shù)，能日行萬里，神通廣大，武藝高強，手使一條鐵棍，喜愛打殺兼有大將之才能。紂王認為此法甚好，命申公豹即刻啟程前往梅山，申公豹無視紂王的暴虐，經(jīng)常游說三山五岳的同門和能人異士助商伐周，全力維護商王朝統(tǒng)治，深得紂王重視。

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