這是一部圍繞生活在戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)代的落語(yǔ)家們濃厚的人性劇，因藝術(shù)的羈絆而連接在一起的年輕人，伴隨著熱情友誼、師弟與男女的情愛(ài)、嫉妒、離別以及唯一的摯友死亡的神秘事故…。
　　昭和初期進(jìn)入落語(yǔ)的世界的菊比古，與同時(shí)入門的天才初太郎有著堅(jiān)定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技藝，掙扎地想趕上，與在藝妓美代吉的支持下成長(zhǎng)。最終，初太郎和美代吉相互聯(lián)系的兩人在充滿謎樣的意外過(guò)世。

芭迪（格倫·克洛斯 Glenn Close 飾）經(jīng)營(yíng)著自己的律師事務(wù)所，她招募了初出茅廬的艾倫（蘿絲·拜恩 Rose Byrne 飾）作為自己的搭檔，兩人向未知的命運(yùn)發(fā)起了挑戰(zhàn)。艾倫即將和男友大衛(wèi)（諾亞·比恩 Noah Bean 飾）訂婚，正當(dāng)她沉浸在幸福氣息中之時(shí)，名叫湯姆（泰特·多諾萬(wàn) Tate Donovan 飾）的資深律師出現(xiàn)在了她的身邊成為了她的“職業(yè)導(dǎo)師”，隨著時(shí)間的發(fā)展，艾倫發(fā)現(xiàn)自己似乎陷入了麻煩之中。接受了顧客的委托，芭迪以腐敗之罪名向名叫阿瑟（特德·丹森 Ted Danson 飾）的知名總裁發(fā)起了進(jìn)攻，受到了攻擊的阿瑟自然不會(huì)罷休，他請(qǐng)來(lái)了傳說(shuō)中無(wú)往不勝的律師雷（齊杰洛·艾文克 Zeljko Ivanek 飾），打算動(dòng)用自己的權(quán)利和財(cái)產(chǎn)給予芭迪全力的反擊。