在萬能兵器犯罪搜查官烏夫庫克博士（八島智人 配音）的協(xié)助下，潛入奢華無比但兇險非常的賭場“樂園”的少女露恩·芭洛特（林原惠美 配音）經(jīng)過連番賭局，終于挫敗技術高潮的裝甲艾許雷，在籌碼上百萬美金的賭局中獲勝，并且成功拿到藏有榭爾（中井和哉 配音）記憶的籌碼。可與此同時，鮑伊德（磯部勉 配音）緊追不舍，定要置露恩于死地。隨著榭爾的記憶大白天下，一切丑惡到了決斷的時刻……
本片根據(jù)沖方丁的科幻小說改編，為“殼中少女”三部曲中最后一部（前兩部分別為“壓縮”和“燃燒”）。

巢州大旱，百姓民不聊生。黃霸天要強娶玉姑，白龍出手相救。焦姥姥懇求白龍降水拯救巢州百姓。白龍私降大雨，犯了天條，被罰到人間。玉帝為了避免無敵的黃霸天作亂，下令把巢州沉到水底。白龍奮力與天兵周旋，玉姑與姥姥則帶著一州的百姓撤出了巢州城。最后，大水把下沉的巢州城與黃霸天一起淹入水底，變成了現(xiàn)在的巢湖。

　　許多年前，心懷夢想的男子喬·布拉德利建立了童話鎮(zhèn)主題公園，他迎娶了美麗女子維奧萊特為妻，并生育了可愛的兒子杰克。一家三口合理經(jīng)營，帶領無數(shù)大人與孩子進入夢幻的童話王國。但是隨著喬的辭世，童話鎮(zhèn)的經(jīng)營每況愈下，設施逐年老化，愛畜動物園的生靈也不斷減少，最后只剩下湯姆貓和杰瑞鼠兩個冤家。無聊的湯姆和杰瑞時常在空無一人的童話鎮(zhèn)內(nèi)追逐打鬧，惹出不小的亂子，而小杰克還是希望他們能成為莫逆好友。這一日，百萬富豪比格利突然來到，他已經(jīng)買下童話鎮(zhèn)的土地，要將這里建成連鎖超市。維奧萊特為了盡快還清土地貸款，只得讓兒子賣掉他們的動物明星小牛赫敏。誰知杰克與湯姆、杰瑞轉了一圈，卻用小牛換回幾顆所謂的魔豆。夜幕降臨，杰克將魔豆種入土壤，神奇夢幻的童話終于降臨在他們的身上。                                                                    　　在此之后，他們將前往真正的童話王國進行一場難以預料的大冒險……

在一座位于城市中央的大劇院內(nèi)，每個華燈初上的夜晚，劇院內(nèi)便會響起《胡桃夾子》的旋律，美麗的芭蕾舞演員隨著音樂翩翩起舞，曼妙多姿，傾倒眾生。在劇院的最遠端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里準時觀看《胡桃夾子》表演，他們歡呼喝彩，樂在其中。可是沒有演出的日子如此難熬，杰瑞他們無比落寞。許是上蒼知曉了他的心愿，劇院內(nèi)所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也進入了充滿幻想和優(yōu)美旋律的夢幻國度。劇院外面，白雪皚皚的街頭巷尾，野貓之王和他的手下們正自得其樂。杰瑞和玩具們的美食盛筵引來野貓們貪婪的目光。包括湯姆在內(nèi)的這群暴徒闖了進來，不僅破壞了晚宴，還抓走玩具芭蕾舞小姐。
　　杰瑞與塔菲由此展開了一段奇幻大冒險…

精靈世界一年一度的秋季盛典馬上又到了，恰逢難得的藍月亮豐收之年，需要制作一把全新的藍寶石權杖。負責修補工作的精靈小叮當（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）意外被任命為這次權杖制作的主管，個性毛躁的她雖然有好朋友特倫斯（杰西·麥卡尼 Jesse McCartney 配音）幫忙，但很快就起了爭吵與之絕交，還在無意中打碎了藍寶石，自覺大難臨頭。一次偶然的機會，小叮當?shù)弥獋髡f中的一個神秘島上藏有一面魔鏡，可以幫助實現(xiàn)一個愿望。小叮當決意偷偷前往神秘島，希望能重獲一塊藍寶石。然而在這趟驚險的旅途中，小叮當卻發(fā)現(xiàn)了另外一樣珍貴的無價之寶……