三國時(shí)期，魏蜀之戰(zhàn)，魏平西督司馬懿奪取了要塞街亭。諸葛亮因用馬謖大意失街亭。正當(dāng)此時(shí)，司馬懿大軍逼近西城，而諸葛亮已將兵馬調(diào)遣在外，一時(shí)難以回來，城中只有一些老弱兵丁。危機(jī)之中，諸葛亮自坐城頭飲酒撫琴，一副悠閑自在的樣子。司馬懿兵臨城下，見狀大疑，不敢貿(mào)然進(jìn)城，退兵二十里路觀察。及至控明實(shí)情返回時(shí)，趙云率大軍已到，司馬懿中了諸葛亮的空城計(jì)。

講述了沂水縣黑幫跋扈，縣衙張大人明哲保身，與虎聯(lián)幫簽訂酉時(shí)協(xié)議，決定互不干涉。州里派李云接任都頭一職，李云上任之時(shí)，遭遇蒙面人追殺，被告知衙門有內(nèi)鬼，一場(chǎng)明爭(zhēng)暗斗的戰(zhàn)爭(zhēng)開始。

黑社會(huì)洪興社的屯門區(qū)話事人恐龍被東星社的耀揚(yáng)殺害后，龍頭蔣天養(yǎng)（萬梓良）決定從山雞（陳小春）和生蕃中選出一個(gè)填補(bǔ)該空缺，銅鑼灣的話事人浩南（鄭伊?。┥钪撀毜膲毫Γ裆诫u放棄與人爭(zhēng)權(quán)奪位，但苦勸無效。生蕃為打壓山雞，勾結(jié)耀揚(yáng)設(shè)下詭計(jì)，令山雞好友大天二死于非命。另一方面，屯門區(qū)某中學(xué)教師欣欣（李嘉欣）一向反感黑社會(huì)，但在結(jié)識(shí)浩南后，對(duì)黑社會(huì)的以往印象有所改變，更在短短時(shí)間內(nèi)對(duì)浩南產(chǎn)生傾慕之情，兩人發(fā)生一夜情。然而因?yàn)樯钣趦蓚€(gè)完全不同的世界，加上浩南始終無法對(duì)前女友（黎姿）忘情，他們的感情注定只能是無疾而終。