已婚整容外科醫(yī)生拉吉·瓦拉丹（Raj Varadhan）的女友瑪雅·皮萊（Maya Pillai）因服藥過(guò)量意外身亡，他的生活也隨之發(fā)生了意想不到的變化。他能否在妻子梅達(dá)·瓦拉丹面前隱藏自己的秘密？

九歲的尼古目睹了一起謀殺案.因?yàn)槟峁诺膯紊砟赣H科拉在和一名警察約會(huì),所以她把她那極其煩惱的兒子托給朋友彼得.但是尼古不愿意說(shuō),因?yàn)楸缓φ吲R死前求他不要找警察.開始科拉和彼得懷疑小男孩說(shuō)的是否屬實(shí).但當(dāng)被害者被找到,而且就是彼得警署的同事時(shí),他們相信了他并不是在編故事.負(fù)責(zé)調(diào)查工作的是巴赫警官.他有一個(gè)非常私人的原因要在尼古描述出謀殺者的長(zhǎng)相之前找到他.因?yàn)槟莻€(gè)人正是巴赫本人.當(dāng)巴赫差點(diǎn)就要?dú)⒘四峁藕涂评瓡r(shí),他們得到了彼得的幫助.他把他們藏到了他父親鄉(xiāng)下的房子里.但就在他們剛到不久,科拉發(fā)現(xiàn)巴赫的人正在找他們母子.難道她相信了不該相信的人?

中情局獲得情報(bào)，得知他們的特工中出了一個(gè)叛徒，準(zhǔn)備將中情局布置在東歐的特工名單出賣給外國(guó)特工組織。在特工頭目吉姆（喬恩?沃伊特 Jon Voight 飾）的策劃下，伊森（湯姆?克魯斯 Tom Cruise 飾）所住的一組特工趕往了他們交易的地點(diǎn)。 　　豈料，當(dāng)他們按計(jì)劃趕到 時(shí)，卻中了埋伏，一組人中除了伊森和吉姆的妻子克萊爾，其他隊(duì)員都被殺害。這時(shí)，伊森的賬戶無(wú)端端多出了12萬(wàn)美金。伊森成了內(nèi)鬼的最大的嫌疑犯。 　　無(wú)奈之下，伊森只能憑個(gè)人之力獨(dú)闖龍?zhí)痘⒀ㄈフ页龀鲑u他們的內(nèi)奸。他和外國(guó)間諜組織的接頭人麥克斯取得聯(lián)系后，答應(yīng)幫麥克斯偷出中情局的間諜名單以交換中情局內(nèi)鬼的名字。

歐文的叔叔在經(jīng)營(yíng)著一家以動(dòng)物表演聞名的馬戲團(tuán)，但一場(chǎng)大火卻讓叔叔意外去世，馬戲團(tuán)的表演場(chǎng)也全部化為灰燼。此時(shí)，繼承馬戲團(tuán)的重?fù)?dān)落在了歐文身上，但他卻顯得猶豫不決，而在叔叔的葬禮上，歐文的大伯霍勒肖放話要繼承馬戲團(tuán)和寶藏，小丑紅鼻頭也將一盒貼著“絕對(duì)不能吃”的動(dòng)物餅干交給了歐文，令局勢(shì)更加混亂……