天青，一個違反禁令、被懷疑跑路的大陸漁工。吳念念，一個剛失去愛人、靠出賣色相為工作的檳榔西施。在基隆的破落街頭，兩個被世界拋棄的人相遇相知，在對方的身上拼命尋求慰藉。在這一夜，兩個孤獨的靈魂，走入彼此的心……

故事發(fā)生在1999年的洛杉磯，戴夫（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 飾）是一名參加過越戰(zhàn)的退伍老兵，退伍之后，他成為了一名警察。戴夫有著自己的是非觀和正義感，喜歡用自己的方式來處理那些違法亂紀分子，盡管這些方式非常的血腥和暴力，但戴夫堅信自己的行為是正當(dāng)?shù)摹? 　　戴夫結(jié)過兩次婚，而他的兩位前妻凱瑟琳（安·海切 Anne Heche 飾）和芭芭拉（辛西婭·尼克松 Cynthia Nixon 飾）竟然是姐妹。當(dāng)戴夫發(fā)現(xiàn)貪污腐敗的風(fēng)氣早已經(jīng)浸透了整個警察局時，他也意識到，自己的人生走到了一個非常艱難的境地，此時灰暗的過去亦卷土重來。精疲力盡的戴夫不知道何以為繼。

飽受癌癥折磨，“豎鋸”約翰·克萊默（Tobin Bell 飾）油盡燈滅。然而他所創(chuàng)造的“拼圖殺人案”卻并未就此停止，反而愈演愈烈。警官馬克·霍夫曼（Costas Mandylor 飾）曾假借“豎鋸”之名向殘害他家人的兇手復(fù)仇，但他很快成為約翰的獵物。經(jīng)過一波三折，霍夫曼成為“拼圖殺人案”的接班人，只是約翰警世救人的初衷被徹底拋卻，取而代之的無休止的血腥殺戮。一場毫無勝算的五人逃生游戲在霍夫曼德主持下展開。 　　另一方面，霍夫曼千方百計隱瞞身份，而警官皮特·斯特拉姆（Scott Patterson 飾）卻對其產(chǎn)生懷疑。斯特拉姆千方百計尋找證據(jù)，卻不曾想已走入霍夫曼布下的殘酷迷局……

20世紀80年代，自幼生在團地（住宅區(qū)）的12歲少年渡會悟（濱田岳 飾）在小學(xué)畢業(yè)后做出一個重大決定，他將畢生留在各種基礎(chǔ)設(shè)施齊全的團地，絕不邁向外面的世界。對此，阿悟的母親（大冢寧寧 飾）似乎深表認同，她不干涉兒子的決定，只在一旁守望者這名思維奇怪的少年靠著自己的力量一步步成長、堅強起來。此去經(jīng)年，阿悟嚴格執(zhí)行著作息表，他視極真空手道宗師大山倍達為偶像，發(fā)誓保護所有團地的好伙伴。時光流逝，當(dāng)初阿悟所在的小學(xué)同級107人一個個離開團地。在此期間，他與青梅竹馬松島有里（波瑠 飾）、好友薗田憲明（永山絢斗 飾）、女友緒方早紀（倉科加奈 飾）各自經(jīng)歷著人生波折。團地一天天衰敗冷清，轉(zhuǎn)眼發(fā)現(xiàn)，阿悟早已孑然一身……本片根據(jù)久保寺健彥的原著改編。