故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭時期，為避免國寶毀于戰(zhàn)火，當(dāng)局將近萬箱文物運(yùn)到四川峨眉山。日軍得知其中有一枚印璽藏有千噸黃金寶圖，遂派間諜跟蹤而至，以企竊取充軍餉。中共特工葉釗（富大龍 飾）奉命潛入日諜內(nèi)部，他與縣長千金沈婕（高洋 飾）假扮夫妻，并聯(lián)手愛國軍人柳絮飛（姬晨牧 飾），干掉了日諜頭目。華北派遣軍再次派新的日諜頭目重返峨眉，接手中斷的陰謀。1942年，日軍要轟炸蔣府官邸，借此打擊我抗戰(zhàn)民眾之決心，葉釗臨危受命再入虎穴，他修改了敵機(jī)航向座標(biāo)，致使敵轟炸機(jī)撞山墜毀。1945年，抗戰(zhàn)勝利前夕，吳石將軍（鮑國安 飾）交給葉釗新的潛伏任務(wù)，葉釗與沈婕相約勝利后結(jié)成真正的夫妻，可在歡慶勝利的時刻，沈婕卻得到了不幸的消息......

　　黎明前的上海，社會各界知名人士紛紛響應(yīng)中共民主主張，要求結(jié)束蔣家王朝專制統(tǒng)治。人心向背，大廈將傾，困獸猶斗的國民黨國防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指揮的蔣介石直接指令，針對那些無法公開清除的社會名人，炮制出一份“黑色名單”?！≤娊y(tǒng)昆明站干將黃龍杰被抽調(diào)組建代號為“閃電”的特別行動小組，展開一系列瞞天過海的暗殺活動。為此，黃龍杰以藥業(yè)公司代表身份，攜帶妻子和部下分批趕到上海，向上海站站長韓天石報到，同時展開行動。
　　上海地下黨組織敏銳地發(fā)現(xiàn)了這一動向，決定成立“曙光”行動小組，由表面上八面玲瓏的商界女強(qiáng)人、實(shí)為地下黨員的中洋貿(mào)易公司單身女經(jīng)理郭家月牽頭，執(zhí)行保護(hù)任務(wù)，以年畫作坊為掩護(hù)的情報站主任王懷志擔(dān)任這一小組的聯(lián)絡(luò)人。
　　“曙光”一出手即技驚四座，全殲黃龍杰直接從昆明帶來的三員干將。由此也引起了黃龍杰的注意，而他毫無察覺的是，他和郭家月之間還存在著一個特殊的關(guān)聯(lián)人物——黃龍杰的妻子沈惠蕓正是郭家月的大學(xué)好友。
　　圍繞保衛(wèi)和清除，黃龍杰和郭家月斗智斗勇，他們的屬下周海亮、楊帆、肖風(fēng)、田雨等也各顯身手，其間又發(fā)生了很多錯綜復(fù)雜的人物關(guān)系。