一位窮途潦倒的電影明星，希望能夠在百老匯的舞臺(tái)上有東山再起的機(jī)會(huì)。而在他努力重振事業(yè)的過(guò)程中，遇到了瘋狂的天才導(dǎo)演杰克·布坎南，也得到了劇中女主角南妮特法瑞的愛(ài)情。

故事發(fā)生在解放前的上海。戰(zhàn)云密布，日特猖獗。日本女諜松本川子（王茜 飾）唆使流氓頭子沙昆（陳國(guó)典 飾）破壞學(xué)運(yùn)，小學(xué)教員林若蘭（趙雪芹 飾）與警官龍二（胡軍 飾）幫學(xué)生擊潰流氓。若蘭之父林德（叢智軍 飾）因與沙昆抗衡慘遭不測(cè)，其母也被人殺死。若蘭以身相許求段笑容（張沂 飾）報(bào)仇，段誘捕沙昆，但又被松本川子帶人救走。段笑容在與黑龍會(huì)博殺中喪命，林若蘭出任上海灘老大。她在土耳其浴室刺殺沙昆未果，得知黑龍會(huì)要劫一批上海孤兒去日本。龍二夜闖黑龍會(huì)救人，差點(diǎn)被松本川子活捉。林若蘭唆使龍二帶人強(qiáng)攻沙昆藏匿毒品處，自感上當(dāng)?shù)凝埗?duì)林大打出手。松本川子愛(ài)慕龍二，她提議拿沙昆與龍二做交換，林若蘭能同意嗎......

在一次大型的舞會(huì)上程杰宣布，他繼承家族生意后要與妹妹程舒及妹夫唐俊共創(chuàng)霸業(yè)。唐俊手下的人背叛了他，在他的賭場(chǎng)旁也開(kāi)了一家賭場(chǎng)，他一氣之下砸了那家賭場(chǎng)。郭凱琳是郭氏家族的小女兒，她非常喜歡程杰，聲稱程氏要想和郭氏合作，就得兩人先結(jié)婚。唐俊表面上和妻鉻程舒關(guān)系不錯(cuò)，但私下和李思思另有私情。一天唐俊去找李思思正巧她哥哥在，唐俊不知情況打了她哥哥，于是她便把唐俊趕了出去，在回家的路上憋了一肚子氣的他到處發(fā)瀉，結(jié)果被人打傷。郭氏和程氏終于合作了，程杰和唐俊手上又多了不少場(chǎng)子，通過(guò)努力..

十八歲生日那天，女強(qiáng)人喬尼吃了姑媽按照神奇的家傳食譜烤的蛋糕，經(jīng)歷了徹底的蛻變。隨著幾名同學(xué)失蹤，一段血腥的成長(zhǎng)故事由此展開(kāi)。

生活在芬谷林的精靈們的世界一度很大，但因?yàn)槿祟惖钠茐模笞匀皇チ似胶?，森林幾乎被毀滅。很多年后，隨著時(shí)間的慢慢推移，森林逐漸恢復(fù)生機(jī)，作惡多端的惡魔奧克斯也被囚禁于大樹(shù)之下。也是從那以后，芬古林再也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)人類，精靈們也過(guò)著悠閑的生活。仙女克瑞斯在一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)下，飛出密林，見(jiàn)識(shí)到了她從未看見(jiàn)過(guò)的世界。并把黑煙囪的事情告訴了芬谷林的先知瑞切。芬谷林的上方籠罩著不祥的煙霧，瑞切知道人類的破壞和污染又開(kāi)始了。一只頭腦不清醒、語(yǔ)無(wú)倫次的蝙蝠無(wú)意中闖入了芬谷林，帶來(lái)了人類破壞自然的壞消息。克瑞斯抑制不住好奇心，決定飛去看個(gè)究竟。克瑞斯從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)人類，當(dāng)她看到了人類——年輕的伐木工扎克時(shí)，卻陰差陽(yáng)錯(cuò)把他變成了和自己一樣大小。但是芬谷林有了麻煩，扎克所在的伐木隊(duì)要對(duì)這個(gè)森林進(jìn)行砍伐。