兩個(gè)從事煙囪清掃工作的工人，雖然都生活在一夫一妻制的異性婚姻中，但都遭遇了挑戰(zhàn)他們對(duì)性別角色和性取向看法的情況。

　　薩列瓦托爾（弗拉基米爾·科列涅夫 Vladimir Korenev 飾）是一位醫(yī)術(shù)非常了得的醫(yī)生，他進(jìn)行了一項(xiàng)非常大膽的實(shí)驗(yàn)，將鯊魚(yú)的腮移植到了一位印第安男孩的身上，就這樣，男孩獲得了能夠在水下自由呼吸的特異功能。邪惡貪婪的船主佐利達(dá)（米哈伊爾·科扎科夫 Mikhail Kozakov 飾）抓住了男孩，令他成為了自己的奴隸，逼迫他為自己前往海底開(kāi)采珍珠。久而久之，受不了剝削的男孩逃跑了，躲到了薩列瓦托爾家中。
　　同樣身為佐利達(dá)顧工的巴里塔扎爾（安娜絲塔西婭·維汀斯卡婭 Anastasiya Vertinskaya 飾）震驚的發(fā)現(xiàn)男孩竟然就是自己失散多年的孩子，于是她一紙?jiān)V狀告到了法院，希望男孩能夠重新回到自己的身邊。

戰(zhàn)爭(zhēng)期間，邁蒂與蒂蒂倆人夢(mèng)想著能有快樂(lè)的自由生活，貝露恩仙女告訴他們，有一種藍(lán)色的鳥(niǎo)可以給人們帶來(lái)幸福，于是他們偷偷離家出走，踏上了尋找“幸福鳥(niǎo)”旅途，最后發(fā)現(xiàn)就在自己的身邊，而無(wú)需到遠(yuǎn)處探求。

　　勞倫斯·塔爾伯特（本尼西奧·德?tīng)枴ね辛_ Benicio Del Toro 飾）因幼時(shí)的悲痛記憶，離家多年并與家人鮮有聯(lián)系。一日，在倫敦演出的勞倫斯被弟弟本杰明的未婚妻格溫·康利弗（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 飾）找到，康利弗告訴勞倫斯本杰明慘死的消息，并請(qǐng)求他回家鄉(xiāng)黑色荒野進(jìn)行調(diào)查。勞倫斯重新回到幼時(shí)生活的地方，此行他不僅想找出殺害弟弟的兇手，而且希望揭開(kāi)母親當(dāng)年慘死父親懷中的真相。記憶中宛如世外桃源般的黑色荒野因?yàn)榻舆B有人受襲身亡而陷入恐慌，關(guān)于月圓之夜出現(xiàn)的怪物更是眾說(shuō)紛紜。調(diào)查中勞倫斯終于親眼見(jiàn)到傳說(shuō)中的怪物——狼人，在追殺狼人的過(guò)程中，勞倫斯不幸被咬傷。傷愈之后的勞倫斯感到自己的體內(nèi)開(kāi)始產(chǎn)生變化，關(guān)于被狼人咬傷后將變成狼人的傳說(shuō)應(yīng)驗(yàn)在了勞倫斯的身上……