唐朝末期，鎮(zhèn)海軍將領(lǐng)錢镠帶領(lǐng)將士在江邊剿滅江賊，一行人潛入江賊洞內(nèi)發(fā)現(xiàn)雙頭異獸魑龍，一頭口吐雷擊，另一頭赤角刀槍不入，千鈞一發(fā)之際兩名術(shù)士趕到使用支離術(shù)救下錢镠擊退魑龍，被擊退后的魑龍游到錢塘江開始攻擊錢塘郡，錢塘郡生靈涂炭...

　　今晚是凱瓦拉出獄后的第一天上班，他換上西裝來到一幢雄偉的別墅，這里戒備森嚴，一樓充滿五光十色的燈光和震耳欲聾的音樂，二樓是小姐接待客人的地方。凱瓦拉的任務(wù)是維持客人間的秩序，這時有四位氣場異常的男女進入，他們大肆血洗現(xiàn)場。凱瓦拉逃到地下室意外發(fā)現(xiàn)居然有監(jiān)禁室，他無意間得知老板所做的齷齪事，他再也不想攪和其中，然而，對方已誓言將炸毀整棟別墅，第一天上班的凱瓦拉能活著離開嗎？

1900年，科學(xué)的發(fā)展還未能遮蓋魔術(shù)的神秘感，維也納的人們對艾森海姆（愛德華·諾頓 Edward Norto飾）的魔術(shù)更是達到了癡迷的狀態(tài)。這個神奇的魔術(shù)師總是能把現(xiàn)實和虛幻的東西混為一體，讓人墜入云里霧里，懷疑他是否真的具有超能力。而臺下的烏爾偵探，更是想從艾森海姆每一場的表演里看出幕后的真相。