隨著人類文明的發(fā)展，城市的規(guī)模越來越大，與之相對，青山綠水則迅速減少。東京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周邊的原始森林?jǐn)U張。祖輩生長在多摩丘陵的貍貓家族受到巨大沖擊，隨著樹木花草的急劇減少，可供它們生存的食物也開始短缺。最終，鷹之森和玲之森的貍貓發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)況激烈。在火玉婆婆的點(diǎn)撥下，兩派貍貓握手言和，轉(zhuǎn)而將主要目標(biāo)對準(zhǔn)破壞森林的人類。為了更好地了解對手，火玉婆婆和龜鶴和尚教授族人已被遺忘很久的變化之術(shù)。經(jīng)過一段時間的艱苦修行，貍貓們終于學(xué)會了自由變化。在激進(jìn)派代表權(quán)太的領(lǐng)導(dǎo)下，一部分貍貓向建筑工人發(fā)起恐怖襲擊，造成多人傷亡。它們的行動雖然取得成效，然而卻無法阻擋利益熏心的人類的腳步。

莉齊從小失去了父親，母親帶著她和姐姐梅根長大，一家人的傳統(tǒng)就是在圣誕節(jié)當(dāng)天圍在家中的火爐旁享受這一美好的時刻，多年來這一傳統(tǒng)從未改變。圣誕將至，梅根因工作需要接觸到馬利家族的遺產(chǎn)繼承人羅伯特，他需要盡快找到買主來處理掉祖上在阿什福德的大房子，梅根是這筆生意的經(jīng)理人。羅伯特告訴梅根需要一個房屋看護(hù)人，直到房子交易當(dāng)天，都需要在阿什福德的別墅中看守房屋，梅根想到了自己剛剛失業(yè)的妹妹莉齊。莉齊來到阿什福德的別墅，這里的一切都顯得與她格格不入，她慢慢發(fā)現(xiàn)，馬利家族中的祖母皮帕并不想賣掉房子，這里承載著家族許多記憶，因此，她與外孫羅伯特產(chǎn)生分歧，莉齊決定在家中別墅里舉辦圣誕派對，在得到羅伯特同意之后開始準(zhǔn)備。在相處過程中，莉齊的樂觀和開朗打動了馬利家族的所有人，羅伯特變得不再拘謹(jǐn)，他卸下包袱，享受著與家人團(tuán)聚的時刻，同時也享受著與莉齊的愛情，圣誕派對圓滿舉辦，兩人在舞會上翩翩起舞。