遙遠的高原地區(qū)大森林中，熊貓家族過著無憂無慮的生活。在熊貓家園里有一只小熊貓哈比和媽媽同時也生活在此，但是哈比（劉純燕 配音）渾身雪白，它是一只小白熊一直被同類視為異類，于是小熊貓一直想離開熊貓樂園，但是另一邊的赤狐（張艾 配音）和獵豹（韓喬恩 配音）它們對熊貓家園一 直虎視眈眈，總想占領熊貓園，但有一天山崩地裂、山洪爆發(fā)熊貓樂園變成了一片廢墟，它們艱難的長途跋涉，在災難發(fā)生時哈比的媽媽為了救哈比失去了寶貴的生命，同時獵豹它們又窮追不棄，小熊貓哈比只有和小伙伴們及小熊貓家族一起通過聰明的智慧和頑強的毅

江戶末期，已有250年未曾發(fā)生過戰(zhàn)爭，貧窮的武士們，有人因此選擇離開藩屬，成為流浪的武士或是浪人。都筑杢之進（池松壯亮飾）也是其中一名流浪的武士，他來到江戶近郊的一戶農家，幫忙干活，換取糧食維生。為防自己的劍術日益生疏，他一方面每日揮汗練習，一方面利用木刀傳授劍藝給農家子弟市助（前田隆成飾）。市助的姊姊小優(yōu)（蒼井優(yōu)飾）面對兩人終日熱衷於劍術，總是冷眼相待，卻也和杢之進彼此的情愫漸生。當時日本因外國黑船來航，要求幕府結束鎖國政策，長年的太平之勢，開始出現(xiàn)動湯。小優(yōu)最擔心的事情莫過於杢之進前往中央?yún)⑴c動亂，那表示他和弟弟賠上性命的日子也逐漸逼近。