基哲（馬東石飾演）被調(diào)派到鄉(xiāng)下高中擔任體育老師并兼任訓導主任，不過，基哲一到學校便立刻覺得事有蹊蹺，不僅學校職員散發(fā)出一股詭譎的氣氛，鎮(zhèn)上居民也好像隱藏著什么不可告人的秘密。某日，一名女學生失蹤了，但大家卻默不吭聲，仿佛事情從未發(fā)生過，只有女學生的朋友宥貞（金賽綸飾），堅信好友遭人綁架，不放棄追查。 女學生消失的證據(jù)，正在一點點被抹去，基哲和宥貞這對師生，該如何找出事件背后的駭人真相，救出失蹤女學生呢？

手段無情冷酷的正義使者懲罰者卡斯爾（布萊恩·布魯姆 Brian Bloom 配音）在追查軍火販子該隱（Kyle Hebert 配音）時遇到了黑寡婦（詹妮弗·卡朋特 Jennifer Carpenter 配音）和神盾局指揮官弗瑞（John Eric Bentley 配音）。神盾局志在防止他們所開發(fā)的尖端武器技術被利維坦等恐組織獲取，因此急需沿著該隱這條線找到失竊的技術資料。崇尚個人主義的卡斯爾最終接受弗瑞的建議，和黑寡婦組成了臨時搭檔。然而卡斯爾絕不會輕易聽從他人的安排，行動中他執(zhí)意抓住作惡多端的該隱，為此和黑寡婦爭執(zhí)迭起。另一方面，黑寡婦則意外邂逅曾經(jīng)在神盾局并且應該早已死去的戀人艾利阿斯（Grant George 配音）。

　　連環(huán)殺人案中失去妹妹的警察泰秀（金相慶 飾）在雨夜?jié)摲鼈刹橐黄鹫厥绿右莅傅倪^程中，意外抓獲了犯案多起的連環(huán)殺人嫌疑犯姜川（樸圣雄 飾），而悲劇也由此開始。泰秀意外得知姜川正是殺害自己妹妹的兇手，為了找到妹妹的尸首，泰秀竟跪了下來...而在指認現(xiàn)場的時候，另一個痛失愛妻的男人盛賢（金成鈞 飾）悲憤現(xiàn)身......