戴維（Andy Serkis 飾）和皮特（Reece Shearsmith 飾）是兩個一事無成還笑話百出的小人物，這兩個窮極生瘋的家伙綁架了某黑幫老大的女兒崔茜（Jennifer Ellison 飾），并開口索要10萬英鎊贖金。然而黑幫老大也不是好對付的，更何況面對的是兩個什么都不會的新手。不久，曾參與策劃綁架的崔茜的弟弟安德魯（Steven O'Donnell 飾）連同兩名華裔殺手趕到戴維他們的藏身地點。一來二去，形勢陡然逆轉，安德魯被打暈，戴維和皮特反而成了崔茜的人質。

生活在芬谷林的精靈們的世界一度很大，但因為人類的破壞，大自然失去了平衡，森林幾乎被毀滅。很多年后，隨著時間的慢慢推移，森林逐漸恢復生機，作惡多端的惡魔奧克斯也被囚禁于大樹之下。也是從那以后，芬古林再也沒有出現(xiàn)過人類，精靈們也過著悠閑的生活。仙女克瑞斯在一個偶然的機會下，飛出密林，見識到了她從未看見過的世界。并把黑煙囪的事情告訴了芬谷林的先知瑞切。芬谷林的上方籠罩著不祥的煙霧，瑞切知道人類的破壞和污染又開始了。一只頭腦不清醒、語無倫次的蝙蝠無意中闖入了芬谷林，帶來了人類破壞自然的壞消息?？巳鹚挂种撇蛔『闷嫘?，決定飛去看個究竟?？巳鹚箯膩頉]有見過人類，當她看到了人類——年輕的伐木工扎克時，卻陰差陽錯把他變成了和自己一樣大小。但是芬谷林有了麻煩，扎克所在的伐木隊要對這個森林進行砍伐。