蜜雪拉（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 飾）自小就體弱多病，然而即便如此，她還是決定進(jìn)入大學(xué)學(xué)習(xí)深造。父親卡爾（伯格哈特·克萊斯納 Burghart Klau?ner 飾）十分支持女兒的決定，但母親馬瑞安（伊摩根·蔻格 Imogen Kogge 飾）卻對(duì)此持有反對(duì)意見。最終，蜜雪拉還是成為了大學(xué)校園中的新鮮人，在那里，她遇見了名為史蒂夫（尼古拉斯·瑞肯 Nicholas Reinke 飾）的男子，第一次，蜜雪拉體會(huì)到了愛情的甜蜜。在一段平靜有序的日子過去之后，蜜雪拉舊疾復(fù)發(fā)，奇怪的聲音和神秘的身影頻頻在她周圍閃現(xiàn)，神父蘭道爾（Walter Schmidinger 飾）甚至懷疑蜜雪拉被惡魔附身了。當(dāng)一位名為波切特（Jens Harzer 飾）的神父決定舉行一場(chǎng)驅(qū)魔儀式之時(shí)，事態(tài)的發(fā)展開始失控。

清末，神秘苗疆有一條美麗的河叫劍河，劍河兩岸住著不相往來(lái)的臥龍寨（侗族）和回龍寨（苗族）。中原武將之后梁師傅（梁小龍 飾）尋著先輩的足跡來(lái)到劍河以教武為生，成了遠(yuǎn)近聞名的功夫教頭，并多次幫兩個(gè)寨子免遭匪幫襲擾，并保護(hù)臥龍寨情人泉的密物“藏寶圖”。李世榮（李炳淵 飾）生于臥龍寨，自幼與梁師傅習(xí)武，其英俊、武功高強(qiáng)和厚道，使得回龍寨的月娥（崔煜林 飾）和他本寨子的潘彩鳳（高利虹 飾）都為其傾心，令其師兄周富貴（曹帥 飾）羨慕嫉妒不已。世榮和彩鳳悄悄來(lái)觀看回龍寨的祭天求雨儀式，富貴準(zhǔn)備從中破壞，不料卻中了黑風(fēng)口二當(dāng)家的栽贓嫁禍，世榮被回龍寨活捉，梁師傅帶著李父前來(lái)道歉救人，雷月娥也為其求情，雷霸天（陳之輝 飾）放了世榮。潘父迫于壓力答應(yīng)了富貴家的提親。彼此深愛的彩鳳和世榮萬(wàn)般無(wú)奈之下來(lái)到寨子的禁地情人泉完成傳統(tǒng)婚前沐浴，正當(dāng)雙方激情相擁時(shí)，周富貴帶人出現(xiàn)。后兩人被寨老以違背寨規(guī)，由梁師傅將世榮的佩劍丟入深深的劍河中，梁師傅忍痛斷其右手，二人被浸入劍河中。富貴發(fā)現(xiàn)世榮被雷月娥救走，卻凡被月娥表哥德彪（王飛鴻 飾）打成重傷。周家謊借世榮名義約李父到黑風(fēng)口欲加害，梁師傅為救李父，卻被謀劃已久的匪首龍嘯云（陳超 飾）打成重傷后不治身亡。龍嘯云窺探臥龍寨情人泉密物已久，知梁師傅已死，認(rèn)為時(shí)機(jī)已到，下令血洗臥龍寨欲奪取情人泉寶藏，原來(lái)龍嘯云早就圖謀西南稱王……回龍寨與臥龍寨一下危機(jī)四伏……