夏日飛霜，冤情難遣。每個地方都有難忘的血腥紀念日。張吉安永志的是1969年5月13日，馬來人與華人在馬來西亞大選后展開全武斗，死傷枕藉。小女孩觀看粵劇中途幾乎遭毒手，僅憑躲入后臺逃過種族屠殺一劫。半世紀后，已遠嫁他方的她再逢大選，魂牽夢縈，舊魄不散，時空摺疊于無主孤墳，光影如真似幻，人注定迷走歧路。真人真事改編，魔幻現(xiàn)實的鏡頭、糅合民間信仰、戲曲藝術和歷史記憶，令觀眾無法不正視也許從未愈合的傷口。金馬影展開幕片。

州政府為節(jié)省財務開支，計劃把分別由拉薩雷和毛瑟所領導的兩所警校撤銷一所，為了從生存競爭中勝出，兩位校長各施所能，毛瑟在州長與學監(jiān)面前大拍馬屁，并且暗中在拉薩雷警校中安插了兩名內(nèi)線；而拉薩雷則召回了昔日優(yōu)秀學生擔任教官助陣，于是馬哈尼（斯蒂夫?古根伯格 Steve Guttenberg 飾）、黑巨人高塔、泰克布雷等六人再次回到警校。毛瑟為了獲勝，將看不順眼的學員趕到拉薩雷處，很快，一班古怪學員匯聚拉薩雷警校：從上一集中出現(xiàn)的懦弱眼鏡男和流氓頭子，到精通空手道的日本交換生應有盡有。馬哈尼等人必須在短期內(nèi)將學員們打造成合格的警察，但這個任務并不簡單，除了學員本身的素質(zhì)限制，毛瑟一伙也在暗中破壞……

年輕的真千子（尾野真千子 飾）無法從孩子夭折的悲傷中走出，她與丈夫（齊藤陽一郎 飾）離婚，痛苦不堪，生不如死。真千子來到奈良北部鄉(xiāng)間，成為當?shù)氐闹钦现行牡囊幻杖藛T。在這里，她認識了名叫茂樹（宇田茂樹 飾）的老人。茂樹30年前痛失愛妻，幾十年來始終沉浸在對往事的追憶中，無法自拔。某天茂樹決定去遠方的森林為妻子掃墓，真千子作為他的監(jiān)護人一同前往。兩個擁有著不幸過去的人踏上了尋找生命意義的旅途……