在一座位于城市中央的大劇院內(nèi)，每個(gè)華燈初上的夜晚，劇院內(nèi)便會(huì)響起《胡桃?jiàn)A子》的旋律，美麗的芭蕾舞演員隨著音樂(lè)翩翩起舞，曼妙多姿，傾倒眾生。在劇院的最遠(yuǎn)端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里準(zhǔn)時(shí)觀看《胡桃?jiàn)A子》表演，他們歡呼喝彩，樂(lè)在其中。可是沒(méi)有演出的日子如此難熬，杰瑞他們無(wú)比落寞。許是上蒼知曉了他的心愿，劇院內(nèi)所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也進(jìn)入了充滿(mǎn)幻想和優(yōu)美旋律的夢(mèng)幻國(guó)度。劇院外面，白雪皚皚的街頭巷尾，野貓之王和他的手下們正自得其樂(lè)。杰瑞和玩具們的美食盛筵引來(lái)野貓們貪婪的目光。包括湯姆在內(nèi)的這群暴徒闖了進(jìn)來(lái)，不僅破壞了晚宴，還抓走玩具芭蕾舞小姐。
　　杰瑞與塔菲由此展開(kāi)了一段奇幻大冒險(xiǎn)…

在廣袤安寧的原始森林中，快樂(lè)的藍(lán)精靈們正在準(zhǔn)備一年一度的藍(lán)月亮節(jié)。而就在這歡喜忙碌的關(guān)頭，他們的宿敵——邪惡的巫師格格巫（漢克·阿扎瑞亞 Hank Azaria 飾）和他的寵物阿茲貓闖入了藍(lán)精靈的秘密領(lǐng)地。受到驚嚇的藍(lán)精靈四散而逃，其中可憐的笨笨（安東·尤金 Anton Yelchin 配音）則盲打誤撞跑進(jìn)了據(jù)說(shuō)曾經(jīng)死掉99個(gè)藍(lán)精靈的瀑布進(jìn)去。最終，笨笨連同營(yíng)救他的藍(lán)爸爸、藍(lán)妹妹、聰聰?shù)染砣肓松衩氐匿鰷u，來(lái)到了美國(guó)紐約的中央花園。在這個(gè)完全陌生的世界，他們得到化妝品業(yè)的帕特里克（尼爾·帕特里克?哈里斯 Neil Patrick Harris 配音）的幫助。為了返回大森林，藍(lán)精靈們想盡各種辦法。與此同時(shí)，格格巫和阿茲貓也來(lái)到紐約……

蒂亞娜（Tiana）是個(gè)從不相信童話的女孩子，具有烹飪天賦的她最大的目標(biāo)便是開(kāi)一家屬于自己的餐廳，多年來(lái)她一直努力賺錢(qián)，希望夠自己的雙手去實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想。可是就在她即將攢夠錢(qián)的那天晚上，她遇到一只自稱(chēng)是王子馬文（Naveen）的青蛙，他說(shuō)自己是被影子人施了魔法并且許諾只要蒂亞娜吻他，那么他就可以幫蒂亞娜實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想。可是當(dāng)?shù)賮喣任峭昵嗤?，青蛙并沒(méi)有變成馬文王子，蒂亞娜卻變成了一只青蛙。他們?cè)诙惚軌娜说淖汾s時(shí)遇到喜歡演奏爵士樂(lè)的鱷魚(yú)路易斯和熒火蟲(chóng)雷蒙，他們決定一起去密西西比河河口找女巫媽媽沃提幫忙。邪惡的影子人派出大批的影子殺手已經(jīng)追上了這一行人，在緊要關(guān)頭，媽媽沃提出現(xiàn)救了他們并且告訴了他們?nèi)绻儠?huì)人類(lèi)，馬文就必須去親吻真正的公主夏洛特。可是此時(shí)馬文在和蒂亞娜相處的過(guò)程中早已經(jīng)愛(ài)上了這個(gè)執(zhí)著的女孩子……