南王世子謀權篡位政變剛剛平息，由此引起的江湖紛爭也拉開了帷幕。巴山劍派弟子柳乘風（牛子春 飾）不久前找到姐夫西門吹雪（何潤東 飾），把一塊掌門玉佩交給他暫為保管，自己前往黃石小鎮(zhèn)辦事，不料一去沒了回音。西門吹雪找到陸小鳳（張智霖 飾），求其幫忙尋找小舅子，陸小鳳剛到黃石大眼客棧，碰上了大內(nèi)侍衛(wèi)金七兩（韋亦波 飾），他是奉旨前來密查一筆失蹤的巨額財富的，最終，他將懷疑的目光鎖定在鎮(zhèn)上沙大戶（劉占欣 飾）府中。陸小鳳在尋訪柳乘風下落過程中發(fā)現(xiàn)周邊許多端倪，在西門吹雪提醒下，他改變了偵察策略，就在這時，金七兩的尋寶行動有了重大進展……

凱倫（迪·沃倫斯-斯通 Dee Wallace-Stone 飾）是在電視臺工作的記者，在她的幫助之下，警方破獲了連環(huán)殺人魔艾迪（Robert Picardo 飾）所犯下的累累案件，雖然事件得到了圓滿的結束，但凱倫的內(nèi)心也受到了累累傷害，在心理醫(yī)生的建議之下，她決定和丈夫克里斯（ 　　丹尼斯·杜根 Dennis Dugan 飾）一起前往一家療養(yǎng)中心接受治療。 　　雖然療養(yǎng)院的風景如詩如畫，但是凱倫在這里還是無法完全的卸下防備。隨著時間的推移，凱倫發(fā)現(xiàn)和自己同院的病人們舉止怪異，她還在月圓之夜聽到了狼的嚎叫，漸漸的，凱倫開始懷疑，在療養(yǎng)院里居住的，是一群殘暴而又可怕的狼人。

　　勞倫斯·塔爾伯特（本尼西奧·德爾·托羅 Benicio Del Toro 飾）因幼時的悲痛記憶，離家多年并與家人鮮有聯(lián)系。一日，在倫敦演出的勞倫斯被弟弟本杰明的未婚妻格溫·康利弗（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 飾）找到，康利弗告訴勞倫斯本杰明慘死的消息，并請求他回家鄉(xiāng)黑色荒野進行調查。勞倫斯重新回到幼時生活的地方，此行他不僅想找出殺害弟弟的兇手，而且希望揭開母親當年慘死父親懷中的真相。記憶中宛如世外桃源般的黑色荒野因為接連有人受襲身亡而陷入恐慌，關于月圓之夜出現(xiàn)的怪物更是眾說紛紜。調查中勞倫斯終于親眼見到傳說中的怪物——狼人，在追殺狼人的過程中，勞倫斯不幸被咬傷。傷愈之后的勞倫斯感到自己的體內(nèi)開始產(chǎn)生變化，關于被狼人咬傷后將變成狼人的傳說應驗在了勞倫斯的身上……